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财务规划认证

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准规划师是做什么的？

准理财师是一名金融服务专业人员，为客户研究、推荐和实施详细的投资计划。他通常直接向一个或两个金融规划师报告。这个职位通常出现在银行或投资和金融服务公司。...

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cdpmwlfe 发布于 2022-02-13 15:12

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什么是准计划？(paraplanning?)

准计划在金融界是一个相对较新的概念。基本上是为了完成一个项目的执行而进行的，例如为完成一个项目而进行的必要的文件整理。提供此类服务的规划师可以作为经纪人和金融分析师的助手，也可以作为向客户提供此类支持服务的独立外包公司。。...

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きょう右发布于 2022-02-06 09:34

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什么是财务规划？(financial planning?)

财务规划是一个设定目标、评估资产和资源、估计未来财务需求以及制定计划以实现货币目标的过程。这一过程可能涉及许多因素，包括投资、资产配置和风险管理。税收、退休和遗产规划通常也包括在内。...

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Yd2ep4HV 发布于 2021-12-24 13:10