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当一个人考虑从事金融顾问职业时,他可能认为这项工作本身就是关于数字的。然而,他很快就会发现,在他的名片上,他的名字后面的字母也有很大的重点和重要性,特别是那些指定他目前拥有的各种金融顾问认证。一个金融顾问可以根据他个人的专业领域成为各种技能的认证。最常见的认证是注册财务策划师(CFP&reg),注册会计师(CPA),特许金融分析师(CFA)和特许人寿保险师(CLU)。...
准理财师是一名金融服务专业人员,为客户研究、推荐和实施详细的投资计划。他通常直接向一个或两个金融规划师报告。这个职位通常出现在银行或投资和金融服务公司。...
注册理财规划师™是一个经过学校学习并获得认证的人,可以帮助其他个人规划他们的财务。注册财务策划师™接受过财务规划各方面的教育,包括预算、会计和投资。然后他帮助人们构建他们的财务生活,以实现他们的目标。...
个人财务顾问是协助个人安排其财务以获得最佳利益的专业人士。在某些情况下,顾问被短期聘用,作为帮助某人建立一个基本财务计划的手段。在其他情况下,顾问被作为顾问长期保留,并可能向客户提供各种资金管理和投资问题的咨询。...