【财务策划师认证】的知识问答

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什么是一个特许金融顾问？(a chartered financial advisor?)

特许金融顾问是协助客户进行投资决策的个人。财务顾问提供各种投资工具和金融工具的分析。这种分析被顾问用来向客户提供有关客户财务规划和投资战略的指导。...

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xdpxxpv 发布于 2022-02-13 23:25

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什么是不同类型的金融顾问认证？(the different types of financial advisor certification?)

当一个人考虑从事金融顾问职业时，他可能认为这项工作本身就是关于数字的。然而，他很快就会发现，在他的名片上，他的名字后面的字母也有很大的重点和重要性，特别是那些指定他目前拥有的各种金融顾问认证。一个金融顾问可以根据他个人的专业领域成为各种技能的认证。最常见的认证是注册财务策划师（CFP&reg），注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）和特许人寿保险师（CLU）。...

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SHAN5242882 发布于 2022-02-13 20:51