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个人银行家是金融机构的代表,帮助某些客户管理他们的资产,包括抵押贷款、储蓄、支票和货币市场账户,以及存款证(CD)。个人银行家检查客户的资产,建议额外的银行服务,并在咨询金融需求时提供解决方案。与财务规划师或经纪人不同,他们可能提供广泛的选择信息,个人银行家只关注客户在他或她所代表的银行的资产和存款。在一些银行,这可能是一个专门的职位,通常涉及特殊培训。...