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财务顾问是经过专门培训的专家,提供财务规划和投资方面的建议。在许多国家,想作为财务顾问提供服务的人必须获得有关当局的许可;这可以向顾问的客户保证,他具备工作某些方面所需的专业知识,例如提供证券投资建议。在美国,金融顾问许可证可以通过第7系列和第66系列许可证的考试获得。...