xlf:選擇行業金融spdr etf

成立於1998年12月16日的金融選擇行業SPDR基金(XLF)旨在提供與標準普爾500指數類似的投資業績;P金融部門指數透過與指數持倉量相似的持倉量來選擇。...

成立於1998年12月16日的金融選擇行業SPDR基金(XLF)旨在提供與標準普爾500指數類似的投資業績;P金融部門指數透過與指數持倉量相似的持倉量來選擇。

XLF的目標是跟蹤金融行業,並將其資金分配到銀行、保險、房地產投資信託(REIT)、資本市場、多元化金融服務、消費金融、房地產管理和開發、儲蓄和抵押貸款金融行業。

截至2021年4月1日,金融精選行業SPDR基金的前十大持股為伯克希爾哈撒韋公司B類(BRK.B)、摩根大通公司(JPM)、美國銀行(BAC)、富國銀行(WFC)、花旗集團(C)、摩根士丹利(MS)、高盛集團(GS)、貝萊德公司(BLK),查爾斯施瓦布公司(SCHW)和美國運通公司(AXP)。

關鍵要點

  • 金融選擇行業SPDR基金(XLF)尋求跟蹤標普金融選擇行業指數。
  • 該基金是一個開放式投資實體,由State Street Global Advisors管理,併在紐約證券交易所Arca上市。
  • 該基金的費用比率為0.12%,這意味著其成本低於許多跟蹤該行業的交易所交易基金(etf),流動性高,買賣價差窄。
  • 資本分配給銀行、保險、房地產投資信託(REIT)、資本市場、多元化金融服務、消費金融、房地產管理和開發、儲蓄和抵押貸款金融行業。
  • 該基金的主要持股人包括伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)、摩根大通(JPMorgan Chase)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)、花旗集團(Citigroup)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和美國運通(American Express)。

金融精選行業spdr基金特徵

金融精選行業SPDR ETF是一家開放式投資公司,由State Street Global Advisors Funds Management Incorporated管理。XLF在紐約證券交易所Arca上市。截至2021年4月7日,XLF過去65天的日均交易量為6400萬。這隻基金的高流動性和深度使得買賣價差很緊。

與跟蹤金融業的其他交易所交易基金相比,金融精選行業SPDR基金的毛費用比率為0.12%較低。由於參與證券借貸,美國州立街全球顧問公司能夠保持低費用比率。

金融選擇行業spdr基金適用性及建議

投資金融選擇部門SPDR基金需要高風險承受能力。與SPDR S&p500etf信託(SPY),XLF的標準差比SPY同期的標準差大40.16%。

金融業面臨著大量的風險,如市場風險、貨幣風險、利率風險和巨集觀經濟風險。投資者和潛在投資者應關註全球經濟狀況,並牢記任何可能影響金融公司的經濟資料。

截至2021年3月31日,XLF的五年期α值為0.59,β值為1.21,R平方值為71.11,標準偏差為20.80%,回報率為15.53%。投資者得到的回報(15.53%)高於摩根士丹利資本國際ACWI指數(13.21%)。XLF指數的alpha值為0.59,表現優於該指數0.59%。

同期,金融精選行業SPDR基金的夏普比率為0.75,而摩根士丹利資本國際ACWI美元指數的夏普比率為0.86。因此,投資者在投資該基金時所承擔的風險數額沒有得到充分補償。

金融精選行業SPDR基金擁有65只股票的綜合投資組合,有助於降低公司風險。ETF最適合那些願意承擔高於平均水平的風險並尋求美國金融服務業增持敞口的投資者。

底線

金融精選行業SPDR基金(XLF)是一隻多元化基金,其投資組閤中有許多藍籌股公司。它涵蓋了金融部門內的各種行業,產生了強勁的回報,具有較高的流動性,是一種中等成本的投資。

對於希望獲得金融服務業敞口的投資者而言,XLF可能是一個不錯的投資選擇,具體取決於投資者的風險狀況和投資目標。投資者也可以尋找類似的etf,集中在金融領域,它們的費用比率各不相同。

  • 發表於 2021-05-30 10:26
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  • 分類:金融

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