四大美國大盤股指數共同基金

投資哪些共同基金的選擇是廣泛的。正確的選擇取決於投資者尋求什麼,他們的風險狀況,他們的投資時間範圍,以及許多其他因素。希望創造與美國股市類似回報的投資者,可以透過投資佔美國股市大頭的國內大盤股來實現。...

投資哪些共同基金的選擇是廣泛的。正確的選擇取決於投資者尋求什麼,他們的風險狀況,他們的投資時間範圍,以及許多其他因素。希望創造與美國股市類似回報的投資者,可以透過投資佔美國股市大頭的國內大盤股來實現。

美國大盤股公司通常是成熟的企業,在生產和銷售方面具有競爭優勢。這些公司通常擁有大量的財務資源,可以透過分紅和股票回購來產生股東回報。

有意投資美國大盤股的投資者可以透過投資被動管理的共同基金來實現。以下是投資者在這一市場領域尋求敞口的四種選擇。所有資訊截至2020年5月14日。

1.rydex納斯達克100基金投資者類別

  • 管理資產(AUM):13億美元
  • 後續5年回報率:15%
  • 凈費用率:1.36%

Rydex納斯達克100基金投資者分類(RYOCX)跟蹤納斯達克100指數的表現(扣除費用和開支),該指數由100家在納斯達克上市的最大非金融公司發行的證券組成。

該基金約58%的持股分配給資訊科技公司,而非必需消費類股票約佔該基金持股的19.3%。微軟是該基金持有的最大股票,其配置比例約為11.07%。該基金持有許多其他知名公司的股票,如蘋果、亞馬遜、Alphabet和Facebook。基金前十大持股佔基金資產的51%。

Rydex NASDAQ-100基金投資者類別獲得晨星(Morningstar)的五星級綜合評級。該基金不收取任何費用,最低投資額為2500美元。

2.ishares羅素1000大盤股指數基金

  • 資產管理規模:4.71億美元
  • 後續5年回報率:7.52%
  • 凈費用率:0.13%

iShares Russell 1000大盤股指數基金(BRGAX)投資於股票投資組合,以獲得與Russell 1000指數(代表Russell 3000指數中排名最高的1000只股票)的總回報相匹配的業績。該基金試圖透過持有羅素1000指數(russell1000)中的所有股票來複制基礎指數的投資結果。

資訊科技板塊的配置比例最大,為25%,而醫療保健股和金融股分別約佔基金資產的15.15%和11.62%。基金投資組閤中的單一持股比例均不超過基金資產的5%。

iSharesRussell1000大盤股指數基金已獲得晨星(Morningstar)的四星級整體評級。該基金沒有負載費,但需要一個陡峭的最低捐款500萬美元。

3.富達納斯達克綜合指數基金

  • 資產管理規模:73億美元
  • 尾隨5年回報率:13.26%
  • 凈費用率:0.30%

富達納斯達克綜合指數基金(FNCMX)試圖複製納斯達克綜合指數的表現。該基金使用抽樣技術獲得與基礎指數相似的投資結果,而不是完全複製指數的組成部分。

迄今為止,資訊科技類股票的配置比例最大,為42%,而通訊服務類股票佔該基金持股的17.4%。控股公司包括蘋果、微軟、百事可樂、亞馬遜和英特爾。

晨星給予該基金四星級的綜合評級。富達納斯達克綜合指數基金不收取任何手續費,也沒有最低投資額。

4.ab大盤股成長基金

  • 資產管理規模:114億美元
  • 尾隨5年回報率:14.08%
  • 凈費用率:0.89%

AB大盤股增長基金(APGAX)透過投資美國大盤股尋求資本的長期增長,約80%的資產在國內投資於市值在羅素1000增長指數所列公司範圍內的股票。其餘資產可投資於非美國股票。

該基金的持股集中在資訊科技和醫療保健領域,配置比例分別為28.5%和26.8%。頂級控股公司包括微軟、Alphabet、Facebook和亞馬遜。

該基金的高費用率為0.89%,負載費為4.25%,最低投資要求為2500美元,並獲得晨星公司的五星級綜合評級。

  • 發表於 2021-06-04 02:15
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  • 分類:金融

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