四大美国大盘股指数共同基金

投资哪些共同基金的选择是广泛的。正确的选择取决于投资者寻求什么,他们的风险状况,他们的投资时间范围,以及许多其他因素。希望创造与美国股市类似回报的投资者,可以通过投资占美国股市大头的国内大盘股来实现。...

投资哪些共同基金的选择是广泛的。正确的选择取决于投资者寻求什么,他们的风险状况,他们的投资时间范围,以及许多其他因素。希望创造与美国股市类似回报的投资者,可以通过投资占美国股市大头的国内大盘股来实现。

美国大盘股公司通常是成熟的企业,在生产和销售方面具有竞争优势。这些公司通常拥有大量的财务资源,可以通过分红和股票回购来产生股东回报。

有意投资美国大盘股的投资者可以通过投资被动管理的共同基金来实现。以下是投资者在这一市场领域寻求敞口的四种选择。所有信息截至2020年5月14日。

1.rydex纳斯达克100基金投资者类别

  • 管理资产(AUM):13亿美元
  • 后续5年回报率:15%
  • 净费用率:1.36%

Rydex纳斯达克100基金投资者分类(RYOCX)跟踪纳斯达克100指数的表现(扣除费用和开支),该指数由100家在纳斯达克上市的最大非金融公司发行的证券组成。

该基金约58%的持股分配给信息技术公司,而非必需消费类股票约占该基金持股的19.3%。微软是该基金持有的最大股票,其配置比例约为11.07%。该基金持有许多其他知名公司的股票,如苹果、亚马逊、Alphabet和Facebook。基金前十大持股占基金资产的51%。

Rydex NASDAQ-100基金投资者类别获得晨星(Morningstar)的五星级综合评级。该基金不收取任何费用,最低投资额为2500美元。

2.ishares罗素1000大盘股指数基金

  • 资产管理规模:4.71亿美元
  • 后续5年回报率:7.52%
  • 净费用率:0.13%

iShares Russell 1000大盘股指数基金(BRGAX)投资于股票投资组合,以获得与Russell 1000指数(代表Russell 3000指数中排名最高的1000只股票)的总回报相匹配的业绩。该基金试图通过持有罗素1000指数(russell1000)中的所有股票来复制基础指数的投资结果。

信息技术板块的配置比例最大,为25%,而医疗保健股和金融股分别约占基金资产的15.15%和11.62%。基金投资组合中的单一持股比例均不超过基金资产的5%。

iSharesRussell1000大盘股指数基金已获得晨星(Morningstar)的四星级整体评级。该基金没有负载费,但需要一个陡峭的最低捐款500万美元。

3.富达纳斯达克综合指数基金

  • 资产管理规模:73亿美元
  • 尾随5年回报率:13.26%
  • 净费用率:0.30%

富达纳斯达克综合指数基金(FNCMX)试图复制纳斯达克综合指数的表现。该基金使用抽样技术获得与基础指数相似的投资结果,而不是完全复制指数的组成部分。

迄今为止,信息技术类股票的配置比例最大,为42%,而通信服务类股票占该基金持股的17.4%。控股公司包括苹果、微软、百事可乐、亚马逊和英特尔。

晨星给予该基金四星级的综合评级。富达纳斯达克综合指数基金不收取任何手续费,也没有最低投资额。

4.ab大盘股成长基金

  • 资产管理规模:114亿美元
  • 尾随5年回报率:14.08%
  • 净费用率:0.89%

AB大盘股增长基金(APGAX)通过投资美国大盘股寻求资本的长期增长,约80%的资产在国内投资于市值在罗素1000增长指数所列公司范围内的股票。其余资产可投资于非美国股票。

该基金的持股集中在信息技术和医疗保健领域,配置比例分别为28.5%和26.8%。顶级控股公司包括微软、Alphabet、Facebook和亚马逊。

该基金的高费用率为0.89%,负载费为4.25%,最低投资要求为2500美元,并获得晨星公司的五星级综合评级。

  • 发表于 2021-06-04 02:15
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  • 分类:商业金融

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