全上限基金

全市值基金是一種股票基金，投資於廣泛的股票證券，沒有資本化的要求或限制。...

什麼是全上限基金(an all-cap fund)？

全市值基金是一種股票基金，投資於廣泛的股票證券，沒有資本化的要求或限制。

“上限”一詞是市值的簡寫。投資界用市值來衡量一家公司的規模，市值是用一家公司的流通股數量乘以其當前股價計算出來的。公司通常被描述為小型股、中型股或大型股。

關鍵要點

全市值基金是一種集合投資，投資範圍廣泛的股票，無論公司規模大小。
股票以其市值為特徵，從nano-cap（市值低於5000萬美元）到mega-cap（市值超過2000億美元）。
所有上限基金可能是主動或被動管理，並可能有不同程度的市場廣度。

瞭解所有上限基金

全市值基金並不專註於特定的資本化風格。相反，它可以投資於各種各樣的市場資本。雖然對各種市值的確切定義沒有普遍共識，但以下引數是一個很好的近似值：

巨無霸或巨無霸：超過2000億美元
大盤股：從100億美元到2000億美元
中上限：從20億美元到100億美元
小盤股：從3億美元到20億美元
微上限：從5000萬美元到3億美元
Nano cap:低於5000萬美元

在定向資本化基金中，這些指定可以根據公司規模向共同基金投資者通報基金的投資重點。雖然不是按資本化投資，但所有的上限基金可能都有其他有針對性的投資風格，或者它們可能是隻關註資本增值的靈活基金。所有上限基金的投資目標和戰略可能有很大的不同。

所有上限基金目標

由於可供投資的範圍很廣，所有上限基金往往需要投資者加強監督和盡職調查。這些基金通常只會在其基金名稱中包含所有上限，這就要求投資者更深入地挖掘全面的投資風格細節。註冊基金必須在基金註冊宣告中的招股說明書中提供其投資目標和策略的全部細節。

所有上限基金都可以被動或主動管理。被動管理的所有市值基金都可以使用道瓊斯美國股市總指數和威爾希爾5000指數（TMWX）等指數為投資者提供總的市場敞口。

積極管理的所有上限基金通常採取更有針對性的方法來實現資本收益。所有cap基金的共同投資風格包括增長、價值和收入。每一種方法都使用積極分析來確定表現最佳的股票並實現資本收益。所有cap基金所涉及的龐大領域也使其對多頭/空頭策略等另類管理風格具有吸引力。

另類經理人可以利用槓桿和衍生品在整個市場週期中尋求高回報。在多頭/空頭基金的情況下，投資經理尋求對他們認為將繼續表現優異的股票進行多頭倉位，同時擴大投資選擇，也包括對他們認為短期和長期表現不佳的股票進行空頭倉位。一些基金還可能將其合格投資擴大到國際市場，這可以提供更大的自由度和更多樣化的領域。

示例：聯合mdt all cap基金

在全市值基金類別中，聯邦MDT全市值基金（QKACX）表現最佳。截至2020年10月26日，該基金在過去一年中已向投資者回報近9%。該基金以羅素3000指數（russell3000 Index）為基準，該指數是由富時羅素（ftserussell）維持的市值加權股票指數，提供對整個美國股市的敞口。它採用基本的定量方法進行投資，力求提供長期的資本增值。

發表於 2021-06-04 11:42
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分類：金融

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