轉向架

Bogey是一個時髦詞，指的是用來評估基金業績和風險特徵的基準。bogey提供了一個指數基準，可以作為比較基金投資範圍的密切代理。...

什麼是轉向架(a bogey)？

Bogey是一個時髦詞，指的是用來評估基金業績和風險特徵的基準。bogey提供了一個指數基準，可以作為比較基金投資範圍的密切代理。

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什麼是妖怪？

關鍵要點

“偽基金”一詞指的是一種指數基準，用於評估基金的業績和風險特徵。
基金公司選擇一個具體的基準，可以作為一個密切的比較工具。
根據公司的目標不同，Bogey基準可以用不同的方式對不同型別的基金進行比較。
例如，被動投資基金可能會設定一個虛假的基準，並試圖複製指數的表現。
其他投資公司可能會設定一個虛假的基準，作為他們希望超越的標準。

轉向架的工作原理

偽基金是指共同基金的一個基準，它向投資者提供一個細分市場的代表性樣本，投資者可以對其業績和其他特徵進行比較。基準可以以不同的方式確定和利用。一些基準可能是相對的，由投資者設定，用於將其基金與整個行業的廣泛市場或其他投資進行比較。一個假象通常是指一個特定的基準，是由基金公司作為基金本身的密切比較。

選擇一個錯誤是一個至關重要的投資組合任務；選擇一個指數或基準需要預測波動性和利率。

特別註意事項

投資者使用基準來比較和對比代表市場樣本的指數與市場上各種不同型別的基金和投資的表現。基準可以用於各種目的，可以幫助投資者瞭解整個行業細分市場的表現。

共同基金公司通常會確定一個虛假的基準，併在基金註冊檔案和招股說明書中與其目標和投資策略一起參考。被動投資基金及其基準提供了一個虛假基準的領先例子。這些基金試圖複製一個指數的表現和特徵，而回報跟蹤或風險偏差很小。

其他基金可能會使用虛假基準作為投資領域，同時制定一種尋求超越基準的投資策略。此外，一些投資者可能會將虛假基準與相對基準進行比較和對比，以便更好地瞭解基金及其基準相對於其他廣泛市場選擇的表現。

轉向架示例

S&amp；P 500和巴克萊美國綜合債券指數提供了兩個美國股票和美國債務基準的例子。至2019年10月22日；迄今為止，P500指數的回報率為19.5%，巴克萊美國綜合債券指數的回報率為8.52%。這些領先的基準經常被用來幫助投資者衡量股票和固定收益新投資的業績預期。

一個虛假的基準將有類似的，如果不是相同的基金業績。對被動基金進行虛假基準分析的一個例子包括羅素3000指數和iShares羅素3000指數基金（IWV）。截至2018年10月22日，羅素3000增長指數的回報率為22.3%，而IWV的回報率為18.9%。

對於一個從廣泛的市場條件來看這項投資的投資者來說，他們會發現IWV正在密切跟蹤其虛假基準，並具有類似的風險特徵。相對而言，這隻基金及其標桿也以8.32%的回報率跑贏巴克萊美國綜合指數。

發表於 2021-06-11 09:20
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分類：金融

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