重新分類

重新分類通常被稱為改變共同基金髮行的股票類別的過程。這可能發生在滿足某些要求時，或者可能是由共同基金公司所做的更改引起的。在大多數情況下，重新分類不被視為應稅事項。...

什麼是重新分類(reclassification)？

重新分類通常被稱為改變共同基金髮行的股票類別的過程。這可能發生在滿足某些要求時，或者可能是由共同基金公司所做的更改引起的。在大多數情況下，重新分類不被視為應稅事項。

關鍵要點

當共同基金公司改變某些發行的股票類別時，就會發生重新分類。
這樣做可能是為了增加或減少基金份額的銷售負荷，或者要**買更大的最低投資額。
重新分類通常是不納稅的事件，但可能以不同的方式影響基金持有人。

理解重新分類

重新分類可用於開放式共同基金結構。它為共同基金提供了一些管理股票類別特徵的靈活性。它也可能給投資者帶來好處。

在開放式共同基金中，該基金通常發行多類股票。每個股票類別都有自己的費用和銷售額。一些共同基金公司可能會根據其持續時間對某些股票進行重新分類。B股通常在一段時間後轉換為A類股(另見：共同基金類別的資產負債表。）

在B股的情況下，投資者可能會避免銷售費用，併在轉換後支付較低的費用比率。B股通常只產生隨著時間推移而減少的後端遞延銷售費用。在一段特定的時間之後，這些股票通常會轉換為a類股票。轉換為非應稅事項。此外，A類股的股份類別費用比率通常較低，這對股東來說是一個額外的好處。

一些基金公司可能有某些要求，觸發股票類別重新分類。先鋒提供了一個例子，他們的海軍上將股票，這是為高凈值個人。如果投資者低於最低投資額，其股票將自動重新分類為基金的投資者股票類別。

基金系列內的基金可能會因外匯特權而重新分類。交換特權允許投資者在基金內輕鬆交換股票類別。他們還可以在投資公司的基金髮行中向新基金交換股票。

股份類別重組

一些基金可能會自行選擇重組股票類別。當業務變化影響到基金時，就會發生這種情況。股票類重組也可能是需求的結果。某個股票類別的需求可能較低，導致基金公司將其與另一個股票類別合併。一家公司可能會建立一個新的股票類別來重新分類，以滿足特定型別客戶的需求。

其他改敘情況

公司可以重新分類支付的股息，這可能會影響投資者的稅收。基金公司可因需求或業績較低而選擇合併基金。這種型別的重新分類可以根據與新基金合併時的股份轉換價格為投資者建立應稅事項。

發表於 2021-06-11 17:56
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分類：金融

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