傳奇投資者沃倫巴菲特(warrenbuffett)等人以告訴投資者購買他們所知道的東西而聞名。基本上,巴菲特和他熱情的追隨者建議投資那些你真正瞭解或至少對他們足夠瞭解的公司,以便能夠解釋他們是如何賺錢的(即公司的商業模式)。
儘管這肯定不是沒有價值的,但購買你所知道的東西並不一定是一種能帶來最大投資成功的投資策略。這種策略有一些侷限性。事實上,投資者購買他們能學到的東西可能真的會得到更好的服務。
許多新投資者會發現,由於一些明顯的原因,很難深入研究上市公司的商業模式或10-K宣告,最重要的是時間和知識的缺乏。我們中沒有多少人能夠始終如一地傾聽公司的盈利報告,即使我們能夠,我們可能也不會真正理解正在討論的內容。
真正瞭解一家公司的資產負債表和整體財務方向需要專業知識,而大多數投資者並沒有立即掌握這些知識。然而,有許多線上資源可以幫助你縮短學習曲線,從而瞭解你所擁有的或有購買意圖的公司。
這樣的網站可以讓你快速瞭解公司及其未來前景。當然,免費提供的服務也有一定的限制,但隨著時間的推移,能夠收集到的免費資訊量肯定不容忽視。這樣做的目的是熟悉你潛在的投資選擇,而不一定是專家知識。
僅僅投資於你所熟悉的公司的一個陷阱就是不擁有那些還不知名的公司的機會成本。大多數投資者都知道埃克森美孚(ExxonMobil)銷售汽油,而強生(Johnson&;強生生產藥品(包括2020年開發的Covid-19疫苗之一,2021年廣泛銷售)和保健美容產品。可以提出一個有效的論點,即這些公司帶來了可預測性,有助於降低投資組閤中的風險,然而,事實仍然是,股票的最大收益通常來自成長早期的公司。
通常情況下,大型知名公司的增長速度無法達到剛上市時的水平。因此,我們的想法是,在這些公司經歷最大的增長,進而經歷最具爆發力的股價上漲之前,先瞭解它們。
思科系統和微軟是世界上最受認可的兩家科技公司。微軟在80年代上市。那時,沒有多少人聽說過“Windows”或“email”,它們現在已經成為商業世界的重要組成部分。在90年代早期,很少有人知道網際網路是什麼,更不用說它最終會被無線訪問。思科做到了,從概念上瞭解這家公司並扣動扳機將獲得巨大的投資回報。
還有一些線上網站可以幫助瀏覽一些最新的公司和潛在的高增長股票。沒有人應該走出去,只投資於小的,成長中的公司或最近的首次公開募股,但瞭解這些公司可以讓你成為一個更平衡的投資者。
投資純粹主義者的另一個信條是最重要的基本面分析。遠期市盈率、賬麵價值、市盈率增長率和自由現金流等指標只是用來確定一隻股票是否值得擁有的眾多資料點中的一小部分。這些分析大多是基於未來至少一年的假設。利用這些指標,原教旨主義者和分析師試圖在未來一年內確定一個“目標”價格。
與其試圖弄清楚這些行話的真正含義,不如看看一家公司實際做了什麼,而不是計劃做什麼?一個股票的圖表告訴你在你拉昇它的那一刻它的價值是多少。許多股票技術人員,那些非常關註股票價格的人,可能會同意一句老話,那就是一幅畫真的值千言萬語。
投資者也應該考慮對他們不瞭解或確實沒有時間或願望學習的公司進行技術分析。做一些家庭作業,學習基本的股票走勢圖以及移動平均線、突破點和燭臺等術語,可以為股票分析開啟新的大門。
買你所知道的當然是相關的,實用的投資建議。然而,只買你知道的東西會給你的投資組合帶來風險:很多最大的回報來自你從未聽說過也不瞭解的公司。投資者明智的做法可能是投資於他們能夠瞭解的公司,而不是隻堅持他們所謂的“知道”的老生常談
探索其他方法,如學習基本的技術分析和跟蹤最近的首次公開發行(ipo),將有助於拓寬投資者的視野。
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