對社會負責的etf，包括那些持有債券的etf，代表了金融界兩個不同且高度流行的領域的融合。一方面，社會責任投資（SRI）引起了許多投資者的興趣，特別是千禧一代。關註SRI的投資者傾向於保持對環境、社會和治理（ESG）因素的敏感性。他們選擇投資的部分依據是他們對公司動機和做法的認同程度。...
對社會負責的etf，包括那些持有債券的etf，代表了金融界兩個不同且高度流行的領域的融合。一方面，社會責任投資（SRI）引起了許多投資者的興趣，特別是千禧一代。關註SRI的投資者傾向於保持對環境、社會和治理（ESG）因素的敏感性。他們選擇投資的部分依據是他們對公司動機和做法的認同程度。
關鍵要點
- 對社會負責的etf，包括那些持有債券的etf，代表了金融界兩個不同且高度流行的領域的融合。
- 專註於社會責任投資的投資者傾向於保持對環境、社會和治理（ESG）因素的敏感性。
- etf以較低的成本向投資者提供債券等證券投資組合的敞口，並包括所有種類的專業化投資。
- 2021年最具社會責任感的債券ETF包括NUBD、EAGG、BGRN、GUDB和SUSB。
交易所交易基金（etf）是一個價值數萬億美元的行業，有成千上萬的競爭對手。這些基金以較低的成本向投資者提供債券等證券投資組合的敞口，並包括所有種類的專業化投資。因此，具有社會責任感的etf近年來變得非常流行也就不足為奇了。
儘管不同的投資者根據幾個指標對具有社會責任感的etf進行了分類，但這些基金都專註於符合發行人可持續發展資格的公司。比較對社會負責的etf意味著比較專註於許多不同行業、公司規模等的基金。2020年，由於利率下降，到期期限較長的社會責任債券ETF普遍表現較好。
下麵，我們來看看一些強調社會責任的最佳債券ETF。我們將比較它們在2020年前10個月的整體表現，還將看看用於確定哪些債券進入etf的一些規則。
債券ETF通常
1.nushares esg美國集合債券etf（nubd）
2020年業績（截至11月初）：+6.95%
NuShares ESG美國集合債券ETF（NUBD）專註於彭博巴克萊MSCI美國集合ESG選擇指數的債券。為了選擇成分，NUBD根據ESG標準評估債券。成功透過篩選程式的債券按部門內的市場價值加權。NUBD於2017年9月推出，費用率為0.20%。
2.支援ishares esg的美國綜合債券etf（eagg）
2020年業績（截至11月初）：+6.78%
iShares ESG美國綜合債券ETF（EAGG）在2020年社會責任債券ETF排行榜上排名第二，前10個月回報率約為6.78%。該基金專註於總債券市場，跟蹤以美元計價的債券市值加權指數。為了加入EAGG的投資組合，債券發行人必須符合發起人iShares的ESG標準，包括有關汙染、反競爭行為等的規定。參與民用火器、煙草和其他選定行業也將使實體無法納入投資組合。EAGG於2018年10月推出，費用率為0.10%。
3.ishares全球綠色債券etf（bgrn）
2020年業績（截至11月初）：+6.00%
我們名單上的第三隻社會責任債券ETF是iShares全球綠色債券ETF（BGRN）。BGRN專註於符合摩根士丹利資本國際綠色債券原則的債券。為了納入，債券必須用於資助與氣候適應、綠色建築、水的可持續性、能源效率、汙染控制和類似重點有關的專案。投資組閤中的債券發行人還必須保持用於評估、選擇和報告綠色專案的獨立程式。BGRN於2018年11月推出，費用率為0.20%。
4.sage esg中間信貸etf（gudb）
2020年業績（截至11月初）：+5.52%
Sage-ESG中間信用ETF（GUDB）追蹤一組以美元計價的中期投資級債券。該基金的顧問建立了一個框架，為每個發行人分配一個ESG分數。只有位列同行前三分之一的發行人才會被考慮納入投資組合。GUDB成立於2017年10月，費用率為0.35%。
5.ishares esg aware 1-5年期美元公司債券etf（su**）
2020年業績（截至11月初）：+4.33%
iShares ESG 1-5年期美元企業債券ETF（SUSB）與EAGG一樣，根據發行人的可持續性實踐跟蹤債券指數。然而，與EAGG不同的是，SUSB專註於短期企業債務。SUSB不持有與涉及前三年發生的某些武器、煙草或商業爭議的公司相關的債券。SUSB於2017年7月推出，費用率為0.12%。
