市場觀察家們在週四上市後的NVIDIA公司(NVIDIA Corporation)第三季度財報公佈前押註看漲,但競爭對手Advanced Micro Devices,Inc.(AMD)可能在未來12至18個月提供同樣強勁的回報。雖然NVIDIA的股價仍比去年的高點292.76美元低80多點,但AMD剛剛突破13年高點,可能很快將挑戰2000年40美元以上的歷史高點。
英偉達股價在2018年第四季度遭遇重挫,下跌逾57%,150點至19個月低點。自由落體引發了廣泛的技術性損害,同時積累了大量希望“平倉”的被困股東。這種消化過程需要時間才能剋服,而且無法保證這種努力會成功,因為這種模式往往會在關鍵水平吸引積極的賣空者。
此外,英偉達股票在2019年兩次寬幅但淺幅的反彈浪潮中走高,形成了一個潛在的a-b-c修正格局,在相對強弱指數觸及超買水平的同時,已達到210美元附近50%的拋售回檔位。向.618或.786回撥水平的進一步上行是可能的,但2018年低點反轉和重新測試的可能性正在迅速上升。
與此同時,AMD股票最近完成了從13個月的杯盤和手柄格局的突破,清除了35美元附近的阻力。該股目前正在進行新的支撐測試,多頭希望這將預示著快速進入2006年高點42.70美元。這標志著在歷史性的48.50美元歷史高點測試之前的最後一個阻力位。一旦這道屏障被設定,天空就是極限,提供了極好的長期回報潛力。
2015年,受比特幣礦商對高階圖形卡需求旺盛的支撐,英偉達股價在2007年高點40美元附近反彈,併在強勁的趨勢性上漲中起飛。在總統選舉後,反彈暫停,併在2017年恢復,將上升通道刻入10月份接近300美元的歷史高點。隨後的低迷在幾周後打破了這一通道,然後加速為垂直潰敗,這可能結束了多年的上漲趨勢。
此次反彈在2018年下跌的中點210美元附近刻出了兩個同樣大小的反彈波。在這一點上延伸的斐波那契網格將.618回撥點置於227美元,將.786回撥點置於255美元。由於波動性大,波動範圍廣,這些障礙的接近對新倉位的回報構成不利風險在過去的13個月裡。此外,該股自9月解除170美元的支撐後,一直沒有回落,這加大了反轉的風險。
AMD的股價在2000年創下了40美元的歷史新高,當網際網路泡沫破滅時,股價暴跌。十年中期的複蘇沒有達到之前的高點,讓位於2008年經濟崩潰期間同樣劇烈的下滑。2013年和2015年的拋售成功地檢驗了這一水平,為2016年的上升趨勢奠定了基礎,在30年代中期,兩次反彈進入2018年的峰值。2019年10月的突破吸引了投資者的興趣,推動價格向15年下跌趨勢的0.786斐波那契(Fibonacci)回撥。
這一阻力位已大致與2007年的峰值持平,標志著該股在達到歷史高點之前的最後一個諧波屏障。目前還不能保證它將成功地增加阻力,但AMD的股票正在建立一個很好的頭部蒸汽突破後,大大提高了賠率。與英偉達不同的是,AMD很少有管理費供應,也很少有不高興的股東會破壞AMD的看漲情緒和長期技術前景。
在本週公佈第三季度財報後,英偉達(NVIDIA)股價可能會上漲,但競爭對手AMD可能會在未來幾個月提供同等回報,減少不眠之夜。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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