由於有訊息稱,AMD新的超快晶片將出現在戴爾(Dell Inc.)旗下的Alienware Area 51遊戲個人電腦中,Advanced Micro Devices,Inc.(AMD)股價在每日交易中大漲。這種晶片被稱為Ryzen Threadripper,直接與英特爾競爭。
Digitimes.com上的報告說,戴爾使用這種晶片可能會導致更多遊戲**商使用這種處理器,從而可能提高AMD的收益。但目前還不清楚這是否會提振AMD的股價。這些股票在過去一年裡翻了一番還多,但只是2000年股價的一小部分。
讓我們看看最新的新聞。戴爾上週表示,將推出兩款新版本的Area51臺式機。一個將使用AMD的晶片,另一個是英特爾的X系列處理器。此外,戴爾表示,它將是獨家的,原始的生產合作伙伴,生產的電腦是預先建立與AMD的晶片。隨著戴爾的批准印章,其他**商更可能使用AMD的晶片時,獨家經營期結束。
推動AMD股價上漲的一個關鍵因素可能是,人們相信,擴大AMD晶片的使用可能會導致銷量大幅增長。但一個警告訊號是,至少到目前為止,分析師似乎沒有將這一增長因素考慮在內。自5月初以來,AMD的收入預期一直沒有上升。
按YCharts列出的當前財年資料的AMD收入估計
錶面上看,AMD的股價相對便宜。與英偉達(NVIDIA Corp.)、英特爾(Intel Corp.)和臺灣半導體**公司(TSM)相比,它們的銷售價格與銷售額之比在2.2左右。
由YCharts提供的AMD-PS比率(正向1y)資料
但分析師們的謹慎是正確的,因為AMD的收入流和增長率在過去十年與競爭對手相比一直不一致,導致該股表現不穩定。
AMD YCharts年度收入估計資料
與同行相比,AMD的毛利率也最差,在過去12個月裡低於24%,而英偉達、英特爾和臺灣半導體的毛利率都在50%至60%之間。
AMD毛利率(TTM)資料
可以肯定的是,AMD的新處理器以及與戴爾的交易都是利好訊息。但AMD在毛利率和盈利方面的糟糕表現預示著未來的不妙。此外,該業務的計算和圖形部分還不到總收入流的50%,2017年的增長率必須達到近17%,甚至要與2016年企業方面的收入相匹配。
所有這些加起來就是一件事。AMD擴大了影片遊戲領域的晶片銷售,但這並不能確保該股成為贏家。
Michael Kramer是註冊投資顧問Mott Capital Management LLC的創始人和投資組合經理。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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