投资绩效评估证书(CIPM)是CFA协会提供的国际认可的认证。顾名思义,CIPM的目的是培训专业人士准确计算和交流投资业绩数据。
CIPM是金融服务业中的一个重要名称,因为它有助于提供信心,即整个行业使用的投资业绩数字可为所有相关人员所依赖。毕竟,由于行业广告通常以共同基金、对冲基金或个人证券等产品的投资回报率(ROI)数据为特征,因此,对于投资公众来说,能够相信这些数据是在“苹果对苹果”的基础上计算和呈现的是非常重要的。
多年来,各种行业标准和最佳实践都有助于实现这一目标。今天,这些原则反映在全球投资绩效标准(GIPS)中,这是全世界用于计算和列报投资回报的共同方法。寻求CIPM指定的候选人接受培训,了解如何以符合GIPS的方式评估和呈现投资回报。
尽管计算投资回报似乎是一项相对简单的任务,但在实践中,确保GIPS合规性在技术上可能要求很高。由于这个原因,CIPM的命名教授了广泛的技能和知识领域,如数学和统计方法,法律和法规管理业绩衡量,财务会计。CIPM还涵盖了更具实践性的材料,比如教候选人如何有效地监督参与投资回报计算的其他人员。
希望获得CIPM职位的候选人必须至少有两年的专业经验,从事与计算和报告投资业绩数字相关的工作。或者,候选人也可以通过展示在金融行业中担任更广泛角色的四年经验来满足这一要求。
一旦被录取,成功的考生必须完成两次考试,这两次考试都由监考,结束预约考试,持续180分钟。 所有候选人必须同意遵守CIPM道德规范和职业行为标准,同时在获得CIPM后保持持续的教育要求。从历史上看,约有50%的考生通过了考试,成功的考生往往在金融行业获得更好的就业前景。
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