投資績效評估證書(CIPM)是CFA協會提供的國際認可的認證。顧名思義,CIPM的目的是培訓專業人士準確計算和交流投資業績資料。
CIPM是金融服務業中的一個重要名稱,因為它有助於提供信心,即整個行業使用的投資業績數字可為所有相關人員所依賴。畢竟,由於行業廣告通常以共同基金、對沖基金或個人證券等產品的投資回報率(ROI)資料為特徵,因此,對於投資公眾來說,能夠相信這些資料是在“蘋果對蘋果”的基礎上計算和呈現的是非常重要的。
多年來,各種行業標準和最佳實踐都有助於實現這一目標。今天,這些原則反映在全球投資績效標準(GIPS)中,這是全世界用於計算和列報投資回報的共同方法。尋求CIPM指定的候選人接受培訓,瞭解如何以符合GIPS的方式評估和呈現投資回報。
儘管計算投資回報似乎是一項相對簡單的任務,但在實踐中,確保GIPS合規性在技術上可能要求很高。由於這個原因,CIPM的命名教授了廣泛的技能和知識領域,如數學和統計方法,法律和法規管理業績衡量,財務會計。CIPM還涵蓋了更具實踐性的材料,比如教候選人如何有效地監督參與投資回報計算的其他人員。
希望獲得CIPM職位的候選人必須至少有兩年的專業經驗,從事與計算和報告投資業績數字相關的工作。或者,候選人也可以透過展示在金融行業中擔任更廣泛角色的四年經驗來滿足這一要求。
一旦被錄取,成功的考生必須完成兩次考試,這兩次考試都由監考,結束預約考試,持續180分鐘。 所有候選人必須同意遵守CIPM道德規範和職業行為標準,同時在獲得CIPM後保持持續的教育要求。從歷史上看,約有50%的考生透過了考試,成功的考生往往在金融行業獲得更好的就業前景。
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