小盘指数基金是一种投资工具,旨在为投资者提供反映小盘市值股票指数表现的回报。属于小盘股类别的公司市值通常在3亿至20亿美元之间。指数基金是一种特殊类型的共同基金,其投资组合旨在跟踪特定的市场指数,如标准普尔500指数;p500,或者在小盘股的情况下,是罗素2000指数。
以下是按1年总回报率排名前5位的美国小盘指数基金。以下所有基金在过去一年的总回报率均为负,但在过去一个月股市大幅下跌的情况下,它们仍是表现最好的基金。由于流动性不足,管理资产(AUM)低于5000万美元的基金被排除在外。所有数字均截止到2020年6月。
IRUIX是一家采用混合策略的共同基金,投资于成长股和价值股。在扣除费用和支出之前,该基金寻求跟踪罗素2000年股息增长指数表现的结果。该指数旨在代表罗素2000指数范围内中小市值公司的业绩,这些公司不断增加股息。 IRUIX的前三大控股公司分别是Pennant Group Inc.(PNTG)、Northwest Natural Holding Co.(NWN)和桂格化学公司(KWR)。
FSSNX是一家采用混合策略的共同基金,投资于成长股和价值股。该基金力求提供反映美国小盘股公司股票总回报的投资结果。FSSNX通常将至少80%的资产投资于罗素2000指数(Russell 2000 Index)中的证券,罗素2000指数是一种市值加权指数,旨在代表美国小盘股的表现。 该基金持有的前三大股票分别是E-mini罗素2000指数期货、HAE和NovoCure有限公司。
MCJZX投资于增长型和价值型美国小盘股。该基金力求提供接近罗素2000指数总回报的结果。该基金将至少80%的净资产投资于指数内的股票和罗素2000指数期货合约。 MCJZX的前三大控股公司是Teladoc Health Inc.(TDOC)、NovoCure Ltd.(NVCR)和Generac holdings Inc.(GNRC)。
NSIDX被动管理,投资于美国小盘股公司的成长股和价值股。该基金寻求提供反映罗素2000指数总回报的投资回报。它通常将80%以上的净资产投资于该指数以及罗素2000指数期货中的证券。NSIDX使用计算机程序和统计程序来做出投资组合决策。 该基金的主要控股公司是NovoCure Ltd.(NVCR)、The Medicines Co.和Generac holdings Inc.(GNRC)。
MMSIX尝试跟踪S&;P 600小型股指数,同时纳入环境、社会和治理(ESG)筛选要素。它的招股说明书说,它试图避免与它的核心价值观相冲突的公司,其中包括“尊重所有人的尊严和价值”、“展示负责任的管理实践”和“实践环境管理” 该基金1%的资产被指定用于“社区发展投资”,其主要资产是社区医疗信托(CHCT)、精选医疗控股(SEM)和CSG系统(CSGS)。
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