小盤指數基金是一種投資工具,旨在為投資者提供反映小盤市值股票指數表現的回報。屬於小盤股類別的公司市值通常在3億至20億美元之間。指數基金是一種特殊型別的共同基金,其投資組合旨在跟蹤特定的市場指數,如標準普爾500指數;p500,或者在小盤股的情況下,是羅素2000指數。
以下是按1年總回報率排名前5位的美國小盤指數基金。以下所有基金在過去一年的總回報率均為負,但在過去一個月股市大幅下跌的情況下,它們仍是表現最好的基金。由於流動性不足,管理資產(AUM)低於5000萬美元的基金被排除在外。所有數字均截止到2020年6月。
IRUIX是一家採用混合策略的共同基金,投資於成長股和價值股。在扣除費用和支出之前,該基金尋求跟蹤羅素2000年股息增長指數表現的結果。該指數旨在代表羅素2000指數範圍內中小市值公司的業績,這些公司不斷增加股息。 IRUIX的前三大控股公司分別是Pennant Group Inc.(PNTG)、Northwest Natural Holding Co.(NWN)和桂格化學公司(KWR)。
FSSNX是一家採用混合策略的共同基金,投資於成長股和價值股。該基金力求提供反映美國小盤股公司股票總回報的投資結果。FSSNX通常將至少80%的資產投資於羅素2000指數(Russell 2000 Index)中的證券,羅素2000指數是一種市值加權指數,旨在代表美國小盤股的表現。 該基金持有的前三大股票分別是E-mini羅素2000指數期貨、HAE和NovoCure有限公司。
MCJZX投資於增長型和價值型美國小盤股。該基金力求提供接近羅素2000指數總回報的結果。該基金將至少80%的凈資產投資於指數內的股票和羅素2000指數期貨合約。 MCJZX的前三大控股公司是Teladoc Health Inc.(TDOC)、NovoCure Ltd.(NVCR)和Generac holdings Inc.(GNRC)。
NSIDX被動管理,投資於美國小盤股公司的成長股和價值股。該基金尋求提供反映羅素2000指數總回報的投資回報。它通常將80%以上的凈資產投資於該指數以及羅素2000指數期貨中的證券。NSIDX使用計算機程式和統計程式來做出投資組合決策。 該基金的主要控股公司是NovoCure Ltd.(NVCR)、The Medicines Co.和Generac holdings Inc.(GNRC)。
MMSIX嘗試跟蹤S&;P 600小型股指數,同時納入環境、社會和治理(ESG)篩選要素。它的招股說明書說,它試圖避免與它的核心價值觀相衝突的公司,其中包括“尊重所有人的尊嚴和價值”、“展示負責任的管理實踐”和“實踐環境管理” 該基金1%的資產被指定用於“社群發展投資”,其主要資產是社群醫療信託(CHCT)、精選醫療控股(SEM)和CSG系統(CSGS)。
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...並不神祕。更有趣的是,它們一直以如此高的強度出現在小盤股的走勢中。醫葯股是眾所周知的高風險、高回報投資。在股市延續了本已漫長的牛市之際,投資者尋求更高機會的投資似乎很不尋常。 小型股和微型股保持領...
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...著“萬物複蘇” 有生命跡象的小帽 我們最近註意到,小盤股並沒有完全參與股市大漲。與大盤股指數不同的是,羅素2000指數(russell2000)是主要的小盤股基準指數,目前遠未成為歷史高點俱樂部的成員。儘管羅素2000指數仍...
...指數(QQQ)和道瓊斯工業平均指數(DIA),以及大盤股、小盤股和微型股。在整個2019年,大型科技股表現領先並不奇怪。令人驚訝的是,在過去六週裡,這種模式發生了轉變。 小盤股近期漲停 當小盤股指數跑贏大盤股指...