五好小盤美股指數基金

小盤指數基金是一種投資工具,旨在為投資者提供反映小盤市值股票指數表現的回報。屬於小盤股類別的公司市值通常在3億至20億美元之間。指數基金是一種特殊型別的共同基金,其投資組合旨在跟蹤特定的市場指數,如標準普爾500指數;p500,或者在小盤股的情況下,是羅素2000指數。...

小盤指數基金是一種投資工具,旨在為投資者提供反映小盤市值股票指數表現的回報。屬於小盤股類別的公司市值通常在3億至20億美元之間。指數基金是一種特殊型別的共同基金,其投資組合旨在跟蹤特定的市場指數,如標準普爾500指數;p500,或者在小盤股的情況下,是羅素2000指數。

以下是按1年總回報率排名前5位的美國小盤指數基金。以下所有基金在過去一年的總回報率均為負,但在過去一個月股市大幅下跌的情況下,它們仍是表現最好的基金。由於流動性不足,管理資產(AUM)低於5000萬美元的基金被排除在外。所有數字均截止到2020年6月。

關鍵要點

  • 個別小盤股提供了更高的增長潛力,從長期來看,小盤價值指數基金的表現優於標準普爾500指數。
  • 小盤股也會經歷更高的波動,個別小公司比大公司更容易破產,因此小盤股的機會最適合那些願意接受更多風險以換取更高潛在收益的投資者。
  • 這裡我們看5只跟蹤小盤股指數的共同基金。

常春藤proshares羅素2000股息種植者指數i(iruix)

  • 1年跟蹤總回報率:-10.57%
  • 費用率:0.65%
  • 管理資產:8560萬美元
  • 股息率:2.65%
  • 成立日期:2017年4月20日
  • 基金家族:常春藤基金

IRUIX是一家採用混合策略的共同基金,投資於成長股和價值股。在扣除費用和支出之前,該基金尋求跟蹤羅素2000年股息增長指數表現的結果。該指數旨在代表羅素2000指數範圍內中小市值公司的業績,這些公司不斷增加股息。 IRUIX的前三大控股公司分別是Pennant Group Inc.(PNTG)、Northwest Natural Holding Co.(NWN)和桂格化學公司(KWR)。

富達小型股指數(fssnx)

  • 1年跟蹤總回報率:-1.6%
  • 費用率:0.025%
  • 管理資產:107億美元
  • 股息率:1.54%
  • 成立日期:2011年9月8日
  • 基金系列:富達投資

FSSNX是一家採用混合策略的共同基金,投資於成長股和價值股。該基金力求提供反映美國小盤股公司股票總回報的投資結果。FSSNX通常將至少80%的資產投資於羅素2000指數(Russell 2000 Index)中的證券,羅素2000指數是一種市值加權指數,旨在代表美國小盤股的表現。 該基金持有的前三大股票分別是E-mini羅素2000指數期貨、HAE和NovoCure有限公司。

mm羅素2000小型股指數i(mcjzx)

  • 1年跟蹤總回報:-2%
  • 費用比率:0.21%
  • 管理資產:2.625億美元
  • 股息收益率:1.79%
  • 成立日期:2012年7月26日
  • 基金家庭:MassMutual

MCJZX投資於增長型和價值型美國小盤股。該基金力求提供接近羅素2000指數總回報的結果。該基金將至少80%的凈資產投資於指數內的股票和羅素2000指數期貨合約。 MCJZX的前三大控股公司是Teladoc Health Inc.(TDOC)、NovoCure Ltd.(NVCR)和Generac holdings Inc.(GNRC)。

北方小型股指數

  • 1年跟蹤總收益率:1.46%
  • 費用比率:0.15%
  • 管理資產:11億美元
  • 股息收益率:1.29%
  • 成立日期:1999年9月3日
  • 基金家庭:北方基金

NSIDX被動管理,投資於美國小盤股公司的成長股和價值股。該基金尋求提供反映羅素2000指數總回報的投資回報。它通常將80%以上的凈資產投資於該指數以及羅素2000指數期貨中的證券。NSIDX使用計算機程式和統計程式來做出投資組合決策。 該基金的主要控股公司是NovoCure Ltd.(NVCR)、The Medicines Co.和Generac holdings Inc.(GNRC)。

praxis小型股指數(mmsix)

  • 1年跟蹤總回報率:-5.66%
  • 費用率:0.45%
  • 管理資產:1.148億美元
  • 股息率:1.13%
  • 成立日期:2007年5月1日
  • 基金家族:Praxis共同基金

MMSIX嘗試跟蹤S&P 600小型股指數,同時納入環境、社會和治理(ESG)篩選要素。它的招股說明書說,它試圖避免與它的核心價值觀相衝突的公司,其中包括“尊重所有人的尊嚴和價值”、“展示負責任的管理實踐”和“實踐環境管理” 該基金1%的資產被指定用於“社群發展投資”,其主要資產是社群醫療信託(CHCT)、精選醫療控股(SEM)和CSG系統(CSGS)。

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  • 發表於 2021-06-02 10:23
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