印度是一个不断发展的新兴市场国家，拥有大量未开发的资源和劳动力。2019年是私人股本和风险投资创纪录的一年，反映了其潜力。平均投资规模大幅增长，而排名靠前的行业是银行、保险和金融以及消费科技。房地产、基础设施、电信和IT等行业的私人股本也出现了显著增长。

关键要点：

• 印度吸引了数十亿美元投资于各种行业，如医疗保健和科技。
• 截至2020年3月31日，凯雷集团在印度的投资已超过25亿美元。
• 华平公司与贝塞默风险合作伙伴合作，于2019年投资5000万美元购买Perfios软件解决方案。
• 华平最近还与Orange Clove Investments BV联合投资了9500万美元，投资于一家技术驱动的经济适用房金融公司。

了解印度和私募股权投资

私募股权是通过私人渠道筹集资金，而不是通过首次公开发行（IPO）发行股票，这被称为公共股本。

2019年是印度私人股本创纪录的一年。贝恩公司（Bain&Company）发布的《印度私人股本报告2020》（India Private equity Report 2020）显示，私人股本和风险资本投资升至过去十年的最高水平，达到451亿美元。

最受欢迎的投资领域是银行、金融服务和保险（BFSI）以及消费技术，但房地产和基础设施、电信以及IT和信息技术支持服务（ITES）的投资也很高。由于出口机会减少和宏观经济环境疲软，印度全年的出口数量也在减少。

正如全球的情况一样，COVID-19流行病预计将导致投资活动的短期下降。然而，贝恩公司（Bain&Company）表示，这可能为投资者带来机会，特别是在软件即服务（Saas）和跨行业技术领域。

印度与私募股权投资

私人股本公司的引入和参与一直是一股力量，为一系列以前依赖国家资金的行业注入了急需的活力，从而限制了私人融资和创新。私人股本对医院和科技等企业的投资，提高了所提供服务的质量，并鼓励寻求进一步投资的决策者改善企业管理。

截至2020年12月，印度约有125家私人股本公司专门从事一系列行业和投资。 私募股权公司仅位于一线城市。在印度，孟买是主要的交通枢纽。以下是印度华尔街学院（wallstreetschool）的数据，印度排名前五的私人股本公司。

印度前五大私募股权公司

1.凯雷集团

凯雷集团成立于1987年，是全球最大的私人股本公司之一。该集团在全球投资超过2000亿美元，主要集中在消费、医疗和**业领域。该集团不在房地产领域大量投资。

2020年5月，凯雷集团收购了印度最大的动物保健公司SeQuent Scientific Limited近75%的股份。凯雷集团在医疗保健领域有着悠久的投资历史。它投资了位于首都德里地区的Medanta Medicity医院和Metropolis Healthcare，后者经营着一系列诊断中心和实验室。截至2020年3月31日，凯雷已在印度投资超过25亿美元。其他值得注意的投资包括SBI人寿、SBI卡、HDFC、India Infoline、Delhivery和PNB Housing Finance。

2.华平

华平成立于1966年，是一家总部位于纽约的私人股本公司，管理资产超过600亿美元。公司投资于全球SaaS、数据和信息以及fintech行业，投资于Ant Financial、Varo Money、FIS、Interactive data Corporation（IDC）、Avala、iParigms、Sagent（以前为Fiserv贷款）、Reorg Research和Trax。

2019年11月，华平和贝塞默风险投资合作伙伴投资了领先的金融科技软件公司Perfios Software Soluti***，投资额约5000万美元。 2020年10月，该公司及其子公司Orange Clove Investments BV向Home First Finance company India Ltd.投资9500万美元，这是一家技术驱动的经济适用住房金融公司，为正在建造或购买第一套住房的中低收入客户提供住房贷款。

3.贝恩资本

贝恩资本成立于1984年，总部设在马萨诸塞州波士顿。是一家在各行业投资的领先的民营多资产投资公司。据Mint统计，2019年，贝恩资本印度公司董事总经理兼主席Amit Chandra宣布，贝恩资本将在未来三年内投资10亿美元给印度公司。自2012年以来，贝恩资本在印度投资25亿美元。公司投资于轴线银行、耿柏特、英雄汽车公司、Emcure制药有限公司、拉森和图布罗有限公司（L&T）的金融服务部门L&T金融控股有限公司和工程服务提供商QuEST Global services。

4.tpg增长资本

TPG成长资本成立于1992年，管理着超过700亿美元的资产，在印度投资了近20亿美元。TPG增长的主要关注领域是不良资产。

据《福布斯》报道，TPG有史以来的第一笔交易是在1993年收购当时破产的大陆航空公司。2018年5月，TPG和Shriram Group以未披露的金额**了Vishal Mega Mart（原Vishal Retail），2018年，TPG在印度的投资经历了其最大的一年。TPG在印度部署了不同类别的资本：TPG capital管理交易和收购；TPG Growth管理中间市场和成长股权投资平台，TPG Rise是一个社会影响平台，而亚洲医疗控股是TPGs医疗平台。TPG专注于医疗保健、消费、金融服务和技术以及媒体和电信部门的投资。

5.cvc资本合伙人

CVC Capital Partners成立于1981年，管理的总资产约为750亿美元。CVC在印度的首次投资是在2018年。集团收购了企业法律服务公司UnitedLex BPO Private Limited。

在整个亚洲，该公司专注于核心消费和服务行业。根据vcircle的数据，截至2020年4月，CVC已在其亚太地区基金中筹集了150亿美元的承诺，用于65项不同行业的投资。