要计算股票投资的损益,首先必须知道成本基础,即最初为股票支付的购买价格。投资者如果忽略记录此信息,可在订单执行确认表或经纪盘点表中找到,自购买之日起。
一旦投资者了解了买入价,他们接下来就必须考虑股票的卖出价,同样,卖出价也可能来自同一份文件。
买入价和卖出价之间的差额代表每股收益或亏损。将这个值乘以股票的数量就得到了交易的总金额。希望确定更准确数字的投资者还可以考虑与股票买卖有关的任何经纪佣金。
然后,投资者必须考虑投资的税收后果,如果股票存放在非退休账户中,税收就会起作用。根据现行美国税法,如果投资者持有该股票的时间少于一年,资本利得/损失将被视为短期资本利得/损失,因此将被计算为普通所得税。但如果一只盈利股票持有超过一年,它将被征收15%的标准资本利得税。
如果股票分拆,投资者必须相应地调整成本价。例如,如果股票购买价格是25美元,并且以2换1,那么成本基础将调整为每股12.50美元。
考虑以下场景。假设你在2016年8月1日以每股20美元的价格购买了100股XYZ股票。我们进一步假设您在2017年9月1日以每股25美元的价格**了50股该股票。按每股计算,长期收益为每股5美元。将这个值乘以50股,得到250美元。然后,如果你将这个数字乘以15%的资本收益,得到37.50美元,这将是这笔交易的税务后果。
Tom Cymer,首席财务官®, CRPC公司®, CFA公司 Opulen Financial Group LLC, 弗吉尼亚州阿灵顿。
计算收益或损失的第一步是确定股票的成本基础,即支付的价格加上任何相关的佣金或费用。
例如,假设您以每股100美元的价格以1000美元的价格购买了10股XYZ股票,并向您的经纪人支付了50美元的佣金。在这种情况下,总成本基础是1050美元。1050美元除以10(持有的股份数)等于每股成本基础。
接下来,你必须调整你的基础,以获得任何股票股息重新投资。假设你的股票支付了100美元的股息,然后你通过1099-DIV表纳税。你现在可以调整你的基础向上:$1050+100=新的基础$1150。**所得的差额将是你的损益。
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