ESG投资正变得越来越热门。到目前为止,到2020年,etf的投资者似乎越来越倾向于遵循ESG(环境、社会和金融)的投资;治理)标准,其中一些代表破坏性技术。作为证据,Vanguard ESG美国股票ETF(ESGV)和iShares ESG MSCI USA Leaders ETF(SUSL)在日交易中创下52周新高。
2019年,随着206亿美元的资金通过共同基金和ETF流入该行业,ESG投资出现爆炸式增长。这几乎是2018年创下的纪录的四倍。尽管这仍然是可投资资产的一小部分,但越来越多的基金经理、全球银行业巨头和慈善投资者正在制定严格的规定,不向包括化石燃料股在内的公司或基金注入更多资金,这些公司或基金的董事会缺乏多样性,以及对可持续发展目标没有贡献的公司。
拥有7万亿美元资产的全球最大投资者贝莱德(BlackRock)最近宣布,将不再投资煤炭企业,并减少对排放过量碳的企业的敞口。 道富环球顾问(State Street Global Advisors)最近也紧随其后。道富环球顾问是道富公司(State Street Corp.)旗下的一个部门,也是管理着1.7万亿美元资产的最大etf发行商之一。 贝莱德是iShares系列ETF的赞助商,而State Street提供SPDR。
先锋ESG美国股票ETF(ESGV)拥有近11亿美元的资产管理规模和0.12%的费用率。 苹果公司(Apple Inc.)、微软公司(Microsoft Corp.)和亚马逊(Amazon)是其前四大控股公司。com公司(AMZN)和Alphabet公司C类(GOOG)。
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF(SUSL)的资产管理规模超过19亿美元,费用率为0.10%。 它的四大控股公司是微软公司(Microsoft Corp.)、Alphabet Inc.C类股(GOOG)、Alphabet Inc.A类股(GOOGL)和强生公司(Johnson&;约翰逊(JNJ)。
与此同时,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)最近的一项研究表明,标榜遵守ESG投资原则的基金在其持有的股票中具有高度的科技导向性。具体而言,这些基金中最常持有的5只标准普尔500指数股票分别是微软公司(Microsoft Corp.)、字母表公司(Alphabet Inc.)、苹果公司(Apple Inc.)、维萨公司(Visa Inc.)和思科系统公司(Cisco Systems Inc.)。Visa是iShares ETF的第五大控股公司,也是Vanguard ETF的第九大控股公司。与此同时,世界上最大的风能和太阳能发电设施运营商NextEra Energy公司(NEE)没有进入RBC的名单。
这一意外结果的原因是,领先的科技公司往往在多个ESG标准中获得高评级。例如,微软因坚持ESG原则而获得指数提供商MSCI的AAA最高评级,跻身软件和服务公司的前4%。摩根士丹利资本国际在隐私和数据安全、公司治理、缺乏**和不稳定以及清洁技术创新能力等方面给予微软高分。
与此同时,亚马逊(Amazon.com)和Facebook公司(Facebook Inc.)在ESG基金中的另一个热门持股公司(也是先锋ETF的第五大持股公司)在其他标准上的一些良好评级抵消了一些糟糕的评级。亚马逊网站在劳工管理方面受到摩根士丹利资本国际(MSCI)的负面评价,而Facebook在数据安全和隐私方面的评价很差。
毕马威(KPMG)最近的报告显示,随着机构投资者成为推动力量,ESG驱动的投资可能会越来越受欢迎。 尽管如此,正如投资研究公司CFRA的ETF和共同基金研究主管toddrosenbluth所警告的那样,“在指数提供商眼中,被认为是一只好的ESG股票。”
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