内部批发商做什么？
内部批发商是为保险公司和投资公司工作的销售人员。该职位的人员制定战略，以增加销售，并积极向外部供应商和合作金融机构推销新的投资产品。大公司通常雇佣几个批发商，每个批发商都对维持和增加特定地理区域的销售额负有最终责任。
内部批发商接收有关新推出的共同基金、年金合同和其他类型证券的信息。批发商必须仔细审查与新证券相关的信息，并制定向直接与公众打交道的销售人员推销这些信息的方法。批发商准备销售资料，包括有关新产品的相关信息，销售人员可以很容易地将这些信息传达给潜在客户。法律要求投资代表解释投资所涉及的风险，批发商准备的任何材料必须符合与这些披露相关的法律。
每个内部批发商与外部销售代表团队合作，他们与保险销售人员和经纪人进行面对面会议。他或她通常安排销售代表的会议，并经常进行后续电话会议，以回答销售会议产生的任何问题。经纪人和保险代表可以通过内部批发商订购投资说明书和销售资料，并可以要求批发商提供销售想法或分享其他代表使用的成功销售策略的信息。
内部批发商通常向区域销售经理报告，区域销售经理负责监督多个销售区域。批发商必须为区域经理编制每日、每周和每月的销售报告，并确保达到或超过销售目标。批发商的部分或全部工资来自与销售有关的佣金，因此批发商有强烈的动机表现良好。投资公司通常要求批发商始终如一地达到最低销售目标，如果达不到这些目标，批发商可能被降级或终止雇佣。成功的批发商通常会进入区域销售经理职位。
为了成为一名内部批发商，候选人必须拥有金融、会计或相关领域的学士学位。证券法要求参与证券营销或销售的任何人都必须通过监管机构举办的执照考试。批发商在开始工作前必须通过这些考试并获得证券许可证。持牌证券顾问和批发商必须参加持续教育课程，其中包括与证券法变更相关的信息。这些课程通常每年至少举办一次。
- 发表于 2021-12-21 22:22
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- 分类：教育
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