什么是资产规模？(an asset size?)
资产规模是指共同基金投资组合中各种投资的总市值。在描述基金及其持有量时，该术语有时与总资产或总净资产互换使用。评估基金目前的持有量有助于实现共同基金设定的目标，而不仅仅是评估基金的资产规模。。
投资者普遍理解，拥有一个庞大的投资组合并不一定意味着该投资组合比另一个投资组合更有效率或更好。这样做的目的是确保涉及的每项资产都符合基金的投资风格。如果某项投资的性质或发行该投资的实体发生了与基金的财务风格不符的变化，则应予以更换。置换可以通过交易另一种符合投资风格的投资，或者在投资组合中已经发现的投资中获得更多的利益来实现。。
这意味着，在共同基金投资组合的管理中，确定资产规模非常有用。基金管理人不仅希望确保每项投资的实际回报达到或超过预期回报，而且还希望投资的风险水平和未来前景有助于基金更接近其目标。
如果有迹象表明共同基金持有的一项或多项资产符合基金管理人的风格和要求，通常会在相对较短的时间内进行变更。如果这些变化不发生，这些资产可能会对共同基金发行的股票的资产净值产生负面影响。由于资产净值与共同基金发行股票的每股价值有关，因此保持最有效的资产平衡对于保持基金对投资者的吸引力以及产生可观的资产净值回报至关重要。。
在确定任何共同基金的正确规模时，资产规模至关重要。对于在更大的细分市场运作的基金，如货币市场或指数基金，更大的资产基础通常是一个很好的方法，因为它可以帮助保护基金免受大宗交易的影响。然而，规模较小的共同基金可能会发现，持有太多不同的资产可能会使基金难以有效管理，导致投资回报率降低。当发现共同基金的资产规模和投资风格不兼容时，资产膨胀或太多资产无法处理的现象实际上可能会赶走原本有兴趣参与该基金的投资者。。
- 发表于 2022-02-06 09:18
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- 分类：商业金融
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