什么是管理下的资产？(assets under management?)
管理资产是指经纪公司或投资顾问代表客户持有或管理的所有投资，或单一客户持有的资产的综合价值。资产管理（AUM）是衡量一家公司或经纪人成功与否的一个指标，因为随着新客户来到该公司或经纪人处，或随着现有客户的投资升值，资产管理的数量会增加。在美国，一旦一家公司管理的资产超过3000万美元（USD），它必须向美国证券交易委员会注册。。
投资者管理的资产可能决定其从顾问或经纪公司获得的服务类型。许多公司都有门槛，超过门槛，投资者将有资格获得额外服务。客户的可投资资产也可能决定他是否有资格进行某种类型的投资，因为有些投资具有最低购买要求。
有大量资金可供投资的投资者通常会将资金交给投资顾问，由其决定如何投资。这项服务被称为资金管理或投资管理，因为投资顾问正在积极管理资金。为此，根据顾问和/或其公司的研究，顾问将根据投资潜力进行买卖。投资者将决定他希望顾问拥有多少自主权。一些投资者希望批准每笔交易，而另一些投资者只希望在整个头寸被清算或交易金额超过一定金额时得到通知。。
对于高净值个人，许多顾问提供更全面的服务，称为财富管理。除了投资，这些顾问还可以提供税务或会计服务，以及财务规划或遗产规划。财富管理服务的收费通常按客户管理资产的百分比计算。
此外，银行可以向高净值客户提供私人银行服务。私人银行服务包括共同基金等传统投资，以及对冲基金等更复杂的投资。与财富管理服务一样，私人银行业务也可能包括其他服务，如财务规划、遗产规划或会计和税务服务。私人银行的成功通常也由其管理下的资产来衡量，因此管理客户的所有资金并确保资金尽可能多地增长符合银行的最佳利益。。
- 发表于 2022-02-06 11:02
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- 分类：商业金融
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