什么是滚动回报？(rolling returns?)
滚动回报率提供了一系列重叠时间段的投资回报信息，并将其年度化以使结果标准化。 这可以突出大局的某些方面，而通过查看其他形式的回报数据可能并不明显。 投资者可以自己计算，或使用一个工具来为他们计算；例如，许多投资网站都有这种数据。 一些公司也可能在其年度报告中讨论滚动回报率，尽管应该谨慎地审查。
如果纯粹看年度回报，可能会错过模式；例如，有一年，一家公司可能做得非常好，因为它有几个非常强劲的月份和几个糟糕的月份。 通过滚动回报，投资者计算一组连续时期的年化回报，如2008-2013年，然后看另一组，2009-2014年，2010-2015年，等等。 这个特殊的例子涉及五年的滚动回报，投资者看的是五年内的表现。
这些更深层次的数据可以提供更重要的背景信息。 投资者不只是从一年到一年，而是从一个时期到另一个时期，比如从三月到三月，从四月到四月的表现。 这可以帮助人们看到被其他形式的数据所掩盖的模式。 例如，一家看起来表现平平的公司实际上可能会出现一个强大的、稳定的投资，从长期来看不太受波动影响。
这种投资分析方法最适合于长期投资。 对于关注短期选择的人来说，它可能不太合适。 此外，人们应该仔细审查滚动回报，看看它们是否被操纵以显得更有利。 开始和结束日期的选择可能有一个精心策划的议程，比如跳过一个可能歪曲结果的坏时期。 当滚动回报被用来展示有关投资的信息时，扩大参数，看看在更长的时间后情况是否仍然如此晴朗，可能是一个好主意。
主要投资和市场指数的滚动回报图通常可以从金融出版物上免费获得。 致力于投资者研究和教育的网站可以让人们从一系列的投资和时期中选择，利用可能延伸到几十年前的档案数据生成自己的滚动回报图。 这对考虑大型长期投资的人来说是有帮助的。
- 发表于 2022-02-08 17:24
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- 分类：商业金融
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