什么是不同的助理规划师工作？(the different paraplanner jobs?)

在理财规划行业，辅助理财师的工作越来越普遍。助理理财师的主要职责是协助理财规划师履行其行政职责，以便理财规划师有更多时间与客户相处。这也使理财规划师能腾出时间专注于销售。准规划师的工作通常是进入财务规划行业的一个途径，许多准规划师最终自己也成为财务规划师。准规划师所从事的不同工作包括行政职责，进行研究，协调规划师和客户之间的会议，以及承担规划师所分配的其他任务。...

Paraplanners must have the ability to multitask.

Paraplanners perform administrative work so the senior financial consultant can spend more time meeting with clients.

对准规划师工作的教育要求有很大不同，这取决于公司。一些公司可能要求有商业学士学位，其他公司则为入门级职位提供在职培训。也可以选择认证为准规划师。如果公司内部有一个准规划部门，高级准规划师通常负责监督其他准规划师。较小的财务规划公司往往无法负担整个辅助规划部门，所以他们往往以独立合同的形式雇用辅助规划师。

准理财师的工作主要有三个方面的责任。他们负责财务规划师的行政职责。这可能包括为客户和/或规划师准备报告，以便客户更好地了解他或她的财务状况，并收集和输入客户数据。

虽然行政职责包含了准规划师的大部分工作，但他或她也可能负责进行研究。研究的类型可以根据客户的需求而有很大的不同。辅助规划师通常还必须负责财务规划师的日程安排，必须协调规划师和客户之间的会议。这通常包括接听电话和与客户互动。

准理财师往往承担了理财规划师的大部分责任，因此，这份工作可能会有压力。金融知识是非常重要的，尽管准理财师没有资格提供金融建议。其他重要的工作技能包括人际交往能力，因为他们经常与客户和财务规划师密切合作，并具有多任务处理能力，以及强大的时间管理能力。

虽然这份工作可以说是高压，但由于退休人员的涌入，对准理财师的需求越来越大。许多退休人员正在使用财务规划师来管理他们的退休账户，所以业务量可能会增加。准理财师的工资可能有所不同，这取决于他或她是在公共或私人公司工作，以及他或她的教育水平。