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美国基金投资公司(AIVSX)是一家大型混合股票基金。它寻求为投资者提供增长和收入的结合。AIVSX股票代码表示该基金的A类股票,其最大前端负载为5.75%。...
散户基金是一种主要由个人投资者投资的投资基金。共同基金和交易所交易基金(etf)是面向普通投资者的常见零售基金类型。...
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares(VEIPX)和Vanguard Distribution Growth Fund Investor Shares(VDIGX)是两家可靠的Vanguard共同基金,专门投资于支付定期股息的公司的主要国内股票。...
股东服务代理通常是第三方实体,与上市公司或共同基金合作,以满足股东的持续需求。股东服务代理负责投资者的备案、沟通等一些行政管理职责。他们也关心股东的问题或担忧。...
动量基金是一种投资基金,它根据收益或价格变动等当前趋势对公司进行投资。这些基金的经理投资于具有正动量的公司,也可能做空具有负动量的公司的股票。...
月收入计划(MIP)是一种共同基金策略,主要投资于债务和股票证券,其任务是产生现金流和保存资本。MIP旨在以股息和利息支付的形式提供稳定的收入流。因此,它通常对没有其他实质性月收入来源的退休人员或老年人具有吸引力。...
Vanguard Wellesley收入基金(VWINX)是Vanguard收购惠灵顿管理公司的一个延期。该共同基金旨在提供长期收入增长和当前收入的高水平和可持续水平,以及适度的长期资本增值。 成立于1970年的Wellesley收入基金已经成为保守投资者较为成功的以收入为导向的平衡基金之一。...
美国银行(Bank of America Corporation)是美国第二大银行,仅次于摩根大通(JPMorgan Chase),但领先于富国银行(Wells Fargo)、花旗集团(Citigroup)和美国银行(U.S.Bancorp)。...
晨星风险评级,简称晨星评级,是投资研究公司晨星对上市共同基金和交易所买卖基金(ETF)的评级。风险评估分为五个级别,旨在帮助投资者快速确定投资组合中需要考虑的基金。基金的评级从1到5不等,其中1分为表现最差的基金,5分为表现最好的基金。这一排名是基于与同类基金相比,基金月度回报率的变化(重点是下行变化)得出的。...
或有递延销售费用(CDSC)是共同基金投资者在自原始购买日起的指定年数内出售B类基金股份时支付的费用、销售费用或负担。这一费用也被称为“后端负载”或“销售费用”。对于股票类别决定投资者何时支付基金负载或销售费用的共同基金,B类股票在从最初投资时算起的5至10年持有期内承担或有递延销售费用。金融业通常将CDSC表示为投资于共同基金的美元金额的百分比。有时,金融业可能会将CDSC称为退出费或赎回费。...
周转率或周转率是指在给定年份(日历年或代表基金财政年度的12个月期间)内,共同基金或其他投资组合持有的股份被替换的百分比。...
超短期债券基金是只投资于期限非常短的固定收益工具的债券基金。一只超短债券基金将投资于期限不到一年的工具。由于这些投资组合专注于期限非常短的债券,因此利率敏感性最低,因此风险和总回报潜力较低。然而,这种策略往往提供比货币市场工具更高的收益率,价格波动比典型的短期基金要小。...
单位投资信托(UIT)是一家投资公司,它提供固定的投资组合,通常是股票和债券,作为特定时期内投资者可赎回的单位。它旨在提供资本增值和/或股息收入。单位投资信托,连同共同基金和封闭式基金,被定义为投资公司。...
特许共同基金顾问(CMFC)是共同基金顾问的专业指定。它以前是由金融规划学院(现为卡普兰的一部分)颁发给完成一个学习计划并通过共同基金主题考试的金融服务专业人士。 虽然卡普兰/学院目前不再提供财务规划认证,但截至2021年,该组织仍然支持这一指定。本文介绍了它的命名及其要求。...
《可转让证券集体投资承诺》(UCITS)是欧盟委员会的一个监管框架,为共同基金的管理和销售在整个欧洲建立了一个统一的制度。UCITS基金可以在欧洲注册,并按照统一的监管和投资者保护要求出售给全球投资者。符合标准的UCITS基金提供商在个别欧洲国家不受国家监管。...