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注册基金专家(CFS)因其在共同基金和共同基金行业的专业知识而获得了商业与金融协会(IBF)的认证。任职要求包括通过注册基金专家考试。认证基金专家考试是共同基金行业最古老的认证之一。...
倾斜型基金是一种共同基金或交易所买卖基金,包括模仿基准型指数的核心股票持有量,在这些股票中加入额外的证券,以帮助基金向跑赢大盘的方向倾斜。...
资本利得分配是指共同基金或交易所买卖基金(ETF)从基金出售股票和其他资产的收益中支付一部分。它是投资者在基金交易收益中的份额。...
指数基金为投资者提供与各个市场直接相关的回报,同时收取最低的费用。尽管指数基金受益匪浅,而且越来越受欢迎,但并不是每个人都清楚指数基金到底是什么,也不知道指数基金与市场上许多其他基金相比有什么不同。在这里,我们将仔细观察并跟踪它们与主动管理投资相比在一段时间内的表现。...
股本是一种由双重用途基金提供的股份类别。在双重用途基金中,投资者可以投资于资本份额以获取收益,也可以投资于收益份额以获取股息。...
上限基金是一种集合投资基金,对其投资或支出结构施加了特定的最大限制。封顶基金通常会设定与基金管理相关的费用或持有量上限。...
有五个主要的投资风险指标适用于股票、债券和共同基金投资组合的分析。它们是α,β,r平方,标准差和夏普比率。这些统计指标是投资风险/波动性的历史预测指标,它们都是现代投资组合理论(MPT)的主要组成部分。...
总债券基金是一种共同基金或交易所买卖基金,旨在复制广泛的债券指数。道达尔债券基金拥有许多不同期限的证券,包括公共和私人部门的证券。最常用的基准指数是巴克莱综合债券指数(Barclays Aggregate Bond index),该指数涵盖了美国国债、公司债券、市政债券和高级抵押贷款支持证券。...
跟踪基金是一种指数基金,跟踪一个广泛的市场指数或其部分。跟踪器基金也被称为指数基金,旨在以较低的成本向投资者提供整个指数的敞口。这些基金寻求复制指定指数的持有量和业绩,这些指数被构造为ETF或替代投资,以满足基金的跟踪目标。...
预售费是共同基金经理支付给向投资者出售基金的销售人员的费用。拖车费支付给为投资者提供持续投资建议和服务的销售人员。只要投资者拥有基金,该费用将每年支付给顾问。 拖车费在整个金融行业也被称为“拖车佣金”。...
尽管对美国医疗保健业未来的质疑仍在继续,但医疗保健股的前景依然乐观。或许这是因为对医疗服务的需求持续上升,而大多数医疗保健公司的资产负债表上现金充裕,财务状况强劲。...
去年部分时间,科技板块遭受重创,Facebook股价单日下跌19%,一周内亏损1200亿美元。就在几天前,Netflix(Netflix)公布了较弱的季度业绩,订户前景黯淡。...
如果你的共同基金的回报率低于你预期的,你可能会被诱惑到现金到你的基金单位和投资你的钱在其他地方。其他基金的回报率看起来可能很诱人,但要小心;赎回共同基金股份既有利弊。让我们来看看你的基金单位清算最为理想的情况,以及何时可能产生负面后果。...
新兴市场基金是指将其大部分资产投资于新兴经济体国家证券的基金。专注于新兴市场的基金包括共同基金和交易所交易基金(etf)。这些国家正处于新兴增长阶段,具有较高的潜在回报,风险高于发达市场国家。...
行为基金是一类以行为金融学作为投资策略基础的共同基金。...