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在共同基金领域,主要有两大类:主动管理型基金和被动管理(指数)型基金(有关更多信息,请参阅:被动管理与主动管理。)...
在交易所交易基金(ETF)领域,智能beta是一件大事。无论你称之为智能贝塔,因子投资,还是使用晨星公司的术语“战略贝塔”,这些ETF策略都风靡一时。大多数聪明的beta策略都是基于对主流被动指数的扭曲。但是,这些策略真的是索引的另一个版本,还是主动管理?...
多年来,很大一部分理财规划师和股票经纪人为他们的客户精心设计了由60%的股票和40%的债券或其他固定收益产品组成的投资组合。这些所谓的平衡投资组合在80年代和90年代表现相当不错。...
投资背景下的负相关性表明,两个股票之间存在统计关系,因此它们的价格通常会朝着相反的方向移动。投资者希望建立一个多元化的投资组合,往往会寻求增加这样一个负相关的股票,所以当一个投资组合的一些部分价格下跌,其他必然上升。...
所有共同基金和交易所买卖基金(ETF)向其股东收取费用比率,以支付基金的年度总运营费用。以基金平均净资产的百分比表示,费用比率可以包括各种运营成本,如管理、合规、分销、管理、营销、股东服务、记录保留费和其他成本。费用比率每年计算一次,并在基金的招股说明书和股东报告中披露,它直接降低了基金对股东的回报,从而降低了你的投资价值。...
如果你没有时间自己投资,并且希望有一个资金管理人来管理你的资产,那么把经纪账户的成本“打包”成一笔或固定的费用就很好了。费用按季度或年度收取,涵盖所有行政、研究、咨询和管理费用。...
美林和爱德华·琼斯是全方位服务领域的两大金融公司,已经存在了几十年。尽管所有的全方位服务经纪人都努力为客户提供非常高的服务,爱德华·琼斯和美林却在许多方面对他们的业务采取了截然不同的做法。美林正在向新的方向发展培训和销售队伍,而爱德华·琼斯则坚持一种更传统的方法,这在过去几年中已经导致了实质性增长。...
大多数财务顾问都敏锐地意识到风险的重要性,但很少有财务术语的定义如此之差。通常情况下,顾问会使用问卷调查或定量工具来衡量客户的风险承受能力并满足监管要求,但这些调查结果的可靠性和实际执行情况因客户而异。...
投资者通常关注其投资的名义收益率,但实际回报率才是真正重要的。所以,如果有人告诉你一个担保,保证真实的回报率高于通货膨胀,没有信用风险,你当然会感兴趣。...
投资的价值不再只是回报。越来越多的投资者也呼吁他们的资金对社会和整个世界产生积极影响。...
现代投资组合理论(MPT)是投资顾问确定投资组合所需多样化程度的有效工具。MPT用于确定投资组合优化的有效边界,并使用多样化来实现这一目标。有效前沿为一定的风险提供了最大的回报。...
尽管有一小部分投资者满足于从投资组合中获得收益而不增加投资组合,但大多数投资者希望看到他们的储蓄随着时间的推移而增加。投资组合的增长方式有很多种,对于特定的投资者来说,最佳的增长方式取决于各种因素,比如他们的风险承受能力、时间范围和可投资的本金金额。...
相关性是一种统计指标,用于确定资产之间的相互关系。它可以用于单个证券,如股票,也可以测量一般市场相关性,如资产类别或广泛市场之间的相互关系。它是在-1到+1的范围内衡量的。两项资产之间完美的正相关性的读数为+1。完美的负相关性的读数为-1。完美的正相关性或负相关性很少见。...
财务顾问负责为客户选择最佳投资。那么,顾问如何涉过成千上万的可用产品,构建一个适合你的投资组合呢?...
交易所交易基金(etf)是近代金融史上最成功的创新之一。一些指标显示,在过去10年中,交易所交易基金(etf)的年增长率超过20%,新基金不断在这个市场首发。 该行业在2020年ETF流入超过5070亿美元后,资产规模达到创纪录的5.44万亿美元。...