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投资组合构建

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离婚与社会保障新规：该知道什么

最近对联邦法律的修改为希望根据前伴侣的收入记录申请社会保障配偶福利的前配偶制定了两套不同的规则。适用哪一套规则取决于申请人的出生日期。这些变化是2015年两党预算法案的结果。...

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亚麻小若若发布于 2021-06-12 13:49

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核心卫星投资指南

核心卫星投资是一种投资组合构建方法，旨在将成本、纳税义务和波动性降至最低，同时提供一个超越整个股市的机会。该投资组合的核心是跟踪主要市场指数的被动投资，如标准普尔500指数（s&amp；第500页）。额外的位置，被称为卫星，被添加到投资组合的形式，积极管理的投资。...

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ntn22617 发布于 2021-06-12 07:39

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投资目标

投资目标是注册投资顾问公司（RIA）、机器人顾问公司和其他资产管理公司使用的客户信息表，有助于确定客户的最佳投资组合。投资目标也可以由管理自己投资组合的个人填写。...

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sieissg264 发布于 2021-06-12 07:29

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经济衰退中的投资组合策略

经济周期包括增长期和衰退期，后者通常是投资者最关心的问题。幸运的是，有一些策略可以限制投资组合的损失，甚至在经济衰退期间记录一些收益。...

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ihjp785 发布于 2021-06-12 04:00

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如何计算资产周转率？

资产周转率衡量的是公司资产产生收入或销售的效率。它将销售额或收入与总资产进行比较。资产周转率计算净销售额占总资产的百分比。...

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Lov還记得我嗎发布于 2021-06-12 02:47

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再平衡

再平衡是重新调整资产组合权重的过程。再平衡包括定期购买或出售投资组合中的资产，以保持资产配置或风险的原始或预期水平。...

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dex655 发布于 2021-06-11 17:37

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为未来有效储蓄的10种方法

把我们挣来的钱，努力工作得到的收入，每个月都花掉——买我们想要的东西，而不去想未来，这样做更容易，也更愉快。问题是，在钱的问题上，我们只是没有足够的计划和储备。根据西北互助银行2019年的规划与进展研究，22%的美国人有5000美元或更少的退休储蓄；另外5%的人存了不到25000美元，15%的人根本没有退休储蓄。...

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SHI768385982 发布于 2021-06-11 08:13

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80-20法则

80-20法则，也被称为帕累托原则，是一句格言，它断言80%的结果（或输出）来自任何给定事件的所有原因（或输入）的20%。在商业领域，80-20规则的目标是确定可能最具生产力的输入，并将其作为优先事项。例如，一旦管理者确定了对公司成功至关重要的因素，他们就应该把重点放在这些因素上。...

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wxwf1518 发布于 2021-06-10 23:12

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投资别人的钱时的4个基本原则

管理他人资金的顾问必须遵守金融业监管局（FINRA）第2111条的适用性规定。该规定于2011年10月7日生效，法律上要求顾问为客户的最大利益服务。为了遵守规则并确定适合性，顾问必须考虑客户的风险承受能力、偏好和个性、财务状况和投资目标。...

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朴首席的国旻狗发布于 2021-06-10 18:17

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改变退休计划中的风险定义

对于退休储户来说，风险不仅仅是看到你的投资低于基准。风险在投资过程的不同阶段表现不同：当波动性导致自我挫败行为时，它就变成了风险。当它发生在生命中难以或不可能恢复的阶段时，它就变成了风险。如果在规划和投资组合构建过程中忽略寿命，寿命就会变成风险。...

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gz374224 发布于 2021-06-10 01:16

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聚类分析

聚类分析是一种用于对具有相似特征的对象集进行分组的技术。这在统计学中很常见。投资者将使用聚类分析来开发一种聚类交易方法，帮助他们建立一个多元化的投资组合。表现出高回报相关性的股票归入一个篮子，而相关性稍低的股票归入另一个篮子，以此类推，直到每个股票归入一个类别。...

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lst2370435 发布于 2021-06-09 10:21

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安全第一原则

安全第一原则是现代投资组合理论（MPT）的信条，它认为风险是获得更高水平回报的固有部分。在这种情况下，安全第一意味着最小化负收益的概率。该规则提出了一些公式，投资者可以利用这些公式来构建投资组合，从而在给定的市场风险水平基础上实现预期收益的最大化。...

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ves98535 发布于 2021-06-09 06:55

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最佳投资组合平衡

没有一个。那不容易吗？...

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ydmm8415 发布于 2021-06-09 03:58

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第70条定义

70法则是估计一项投资或你的钱翻倍所需的年数的一种方法。70法则是一种计算方法，它决定在给定的回报率下，你的钱要花多少年才能翻倍。该规则通常用于比较不同年复合利率的投资，以快速确定投资增长需要多长时间。70法则也被称为倍增时间。...

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福兴阁发布于 2021-06-09 03:37

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周转率

客户流失率，也称为流失率或客户流失率，是客户停止与实体开展业务的速率。它通常表示为在给定时间段内停止订阅的服务订户的百分比。它也是员工在一定时期内离职的比率。一家公司要想扩大客户群，其增长率（以新客户数量衡量）必须超过客户流失率。...

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dxg59683 发布于 2021-06-09 00:45