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作为一名理财规划师,也被称为个人理财顾问,提供了一个直接与客户和企业合作的机会,以指导个人理财的基本原则。...
项目管理是大多数日常运作的核心。项目经理负责组织团队,制定团队计划,促进项目执行,以实现公司目标。项目经理的角色取决于组织及其行业。...
投资组合经理是为个人或机构投资者制定和实施投资策略的个人。在金融服务行业的职业范围内,对冲基金、养老金计划和私人投资公司或保险或共同基金公司的投资部门都有投资组合管理职位。...
对于一个喜欢处理财务数据的有分析思维的人来说,从事会计工作是一个不错的选择。会计师通常为首席财务官(CFO)或公司的财务部门提供支持。他们还直接与个人合作,审查税务申报的财务记录。受过培训的会计师有机会在小型、中型和大型私营公司工作。...
个人银行家在零售银行分行工作,帮助客户满足各种银行或金融需求。这些需求可能包括开立支票和储蓄账户、获得抵押贷款和汽车贷款、投资银行产品存单、货币市场和其他商业银行产品。他们还可以帮助客户制定退休计划或大学计划。虽然投资银行家主要与机构投资者合作,但个人银行家主要与普通人合作。...
银行业服务于广泛的个人和商业客户。银行和信用合作社有许多不同的人员来满足客户的需求,从客户服务代表到财务顾问再到私人银行家。这些机构聘请私人银行家为高净值和超高净值客户提供额外的服务。...
会计准则执行委员会(AcSEC)是美国注册会计师协会(AICPA)的前高级技术机构,负责确定AICPA与财务报告准则相关的技术政策。该组织现在被称为财务报告执行委员会(FinREC)。FinREC有权代表美国注册会计师协会(American Institute of Certified public Accountants)发表公开声明,无需获得AICPA董事会的明确同意。...
对于许多成为股票经纪人(通常被称为投资顾问)的人来说,最吸引人的一点是,没有一天是典型的。事实上,做股票经纪人和做小企业主基本上是一样的。你决定什么时候,怎样,和谁一起工作。...
客户经理是一个入门级的中层员工,负责企业内特定客户账户的日常管理。...
会计一词是指执行会计职能的专业人员,如会计分析、审计或财务报表分析。会计师在会计师事务所或大公司的内部会计部门工作。他们也可以建立自己的个人实践。在满足国家特定的教育和考试要求后,这些专业人员由国家专业协会认证。...
认可的资产管理专家(AAMS®) 是金融规划学院授予成功完成自学课程、通过考试并同意遵守道德规范的金融专业人士的专业称号。...
一个认可的保险顾问(AAI)是一个由保险专业人员在学习课程和一系列考试后获得的证书。...
“蓝领”和“白领”在英语中是两个能唤起不同形象的词。蓝领工人被认为比白领工人挣得少。在服务业中,白领们可能在办公桌后面工作,而蓝领们则在做体力劳动或在制造业部门工作时,双手脏兮兮的。...
如果你在大学里,希望通过实习来踏进金融业的大门,你并不孤单。这类职位的竞争可能会非常激烈,但好消息是,你可以做一些事情来提高你获得一个职位的机会,这将为你提供在各种金融相关领域取得成功所必需的技能和经验。...
大学期间住在哪里是一个重要的问题。这是一个涉及大量资金的决定。学校可以收取数千美元的食宿费,住在校外也同样昂贵,尤其是如果你要在大城市上学的话。然而,住在宿舍有一些经济上的利弊,知道宿舍是什么可以让你更容易决定住在哪里。...