【寻找一个财务顾问】的知识问答

寻找一个财务顾问

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什么是注册金融顾问？(a registered financial advisor?)

注册金融顾问向客户提供关于投资、税收、保险、退休和其他金融事务的建议。注册金融顾问可能专门提供某一类别的建议，如遗产规划或保险产品。他也可能持有其他类型的专业认证或称号，使他有权销售某些类型的金融产品。通常情况下，"注册 "一词意味着一个政府机构已授予某人提供服务的许可证；在这种情况下，它将是金融服务。寻求注册金融顾问或投资顾问的人可以联系政府机构，以了解是否有人对某一特定顾问提出投诉。...

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z2hed5g9 发布于 2022-02-14 01:22

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什么是不同类型的金融顾问认证？(the different types of financial advisor certification?)

当一个人考虑从事金融顾问职业时，他可能认为这项工作本身就是关于数字的。然而，他很快就会发现，在他的名片上，他的名字后面的字母也有很大的重点和重要性，特别是那些指定他目前拥有的各种金融顾问认证。一个金融顾问可以根据他个人的专业领域成为各种技能的认证。最常见的认证是注册财务策划师（CFP&reg），注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）和特许人寿保险师（CLU）。...

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SHAN5242882 发布于 2022-02-13 20:51

什么是注册金融顾问？(a registered financial advisor?)

什么是不同类型的金融顾问认证？(the different types of financial advisor certification?)

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