晨星評級為5星的3只先鋒基金

先鋒基金，包括交易所買賣基金（etf）和共同基金，允許投資者以合理的成本獲得股票和債券市場的敞口，在基金業具有高度競爭力的費用比率。Vanguard基金通常不收取任何手續費，許多基金透過眾多投資經紀平臺免費獲得交易費。...

先鋒基金，包括交易所買賣基金（etf）和共同基金，允許投資者以合理的成本獲得股票和債券市場的敞口，在基金業具有高度競爭力的費用比率。Vanguard基金通常不收取任何手續費，許多基金透過眾多投資經紀平臺免費獲得交易費。

晨星評級系統旨在衡量基金的各種因素，如過往業績、管理、費用以及基金選擇持股的過程。一些先鋒基金擁有晨星（Morningstar）的五星級評級。

vanguard wellesley收入基金

Vanguard Wellesley收入基金旨在實現收入的長期增長和當前收入的可持續水平。該基金將約60%的資產分配給債券，包括美國國債、**機構債券、工業債券和抵押貸款支援證券（MBS）。幾乎所有Vanguard Wellesley收益基金持有的債券都是投資級的。由於該基金的平均到期日為10.1年，其持有的債券面臨利率風險。該基金剩餘資產投資於美國股票，配置比例為40%。股票行業在11個類別中多樣化，包括消費必需品、金融、醫療保健和工業。 Vanguard Wellesley收入基金選擇股息高於平均水平、未來有望增長的股票。

Vanguard Wellesley Income Fund擁有經驗豐富的管理層，在提供強勁回報方面有著良好的業績記錄。2009年至2019年，該基金的年平均回報率為7.98%。該基金的費用比率非常低，為0.23%，30天SEC收益率為2.56%。它最適合那些對低成本收益投資感興趣的投資者。

先鋒高收益免稅基金

先鋒高收益免稅基金將其資產投資於市政債券，其當期收入免徵聯邦所得稅。該基金的配置非常保守，傾向於信用評級為a或以上的高評級市政債券。只有不到35%的債券評級為BBB或以下或沒有評級，而其餘65%的基金持有評級為A或以上。先鋒高收益免稅基金平均期限為17.9年，對利率風險敏感。截至2020年1月14日，該基金的30天SEC收益率為2.18%。

2009年至2019年，先鋒高收益免稅基金的年平均收益率為5.35%。該基金的費用率非常低，為0.17%。 Vanguard高收益免稅基金最適合那些處於非常高稅率等級的投資者，他們希望獲得免徵聯邦稅的高質量債券的風險敞口。

先鋒稅務管理平衡基金上將股份

Vanguard稅務管理平衡基金Admiral Shares尋求提供美國股市中大盤股的敞口。基金的資產配置為股票48.5%，債券51.5%。債券組合由聯邦免稅市政債券組成。

2009年至2019年，先鋒稅務管理平衡基金金鐘股份年均收益率為8.59%。截至2019年12月31日，基金費用率非常低，為0.09%，30天期收益率為1.55%，基金平均到期日為8.7年。

先鋒稅收管理平衡基金金鐘股份最適合那些處於較高稅收等級的投資者，其投資目標是增加本金，並有能力吸收市場波動。

發表於 2021-06-10 11:50
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分類：金融

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