小盤股公司的投資風險是否高於大盤股公司？

小盤股公司的投資風險往往高於大盤股公司。它們具有更大的增長潛力，並往往提供更好的長期回報，但它們沒有大盤股公司的資源，使它們更容易受到負面事件和悲觀情緒的影響。...

小盤股公司的投資風險往往高於大盤股公司。它們具有更大的增長潛力，並往往提供更好的長期回報，但它們沒有大盤股公司的資源，使它們更容易受到負面事件和悲觀情緒的影響。

關鍵要點

從長期來看，小盤股往往能提供更高的回報，但與大盤股相比，它們的風險更大。
小盤股最大的缺點是波動性，比大盤股更大。
歷史上，小盤股的回報率高於大盤股，儘管波動性較大。
大盤股公司通常是一種更安全的投資，尤其是在經濟週期低迷時期，因為它們更容易經受住變化而不會造成重大損害。
因為小盤股更靈活，小盤股公司可以抓住更多機會，利用事件和趨勢。

這種脆弱性反映在小盤股公司的波動性上，歷史上一直高於大盤股公司。在經濟萎縮時期，它們是一項風險特別大的投資，因為它們沒有大盤股公司具備應對急劇下降的需求的能力。

回報越高，波動性越大

在高波動性的情況下，投資者實現的回報與他們預期的平均回報有很大差異，這使得實際回報更難預測，並使投資具有潛在的風險。

例如，從1997年到2012年，羅素2000指數（小公司指數）的年化回報率為8.6%，而標準普爾500指數的年化回報率為4.8%；P 500（主要由大型公司組成）。然而，在同一時期，羅素2000指數的波動率大約高出三分之一。

2003年至2013年期間，以標準差衡量的小型股基金波動率為19.28。大盤股基金為15.54。同期，小盤基金年平均收益率為9.12%，大盤基金年平均收益率為7.12%。

簡言之，這意味著小盤基金的回報率與平均水平相差19.28個百分點68%，大盤基金的回報率與平均水平相差15.54個百分點68%。小盤基金的波動性越高，反映出波動性越大。

大盤股是更安全的投資

大盤股公司通常是一種更安全的投資，尤其是在經濟週期低迷時期，因為它們更容易經受住變化而不會造成重大損害。這使得它們對投資者更有吸引力，吸引了穩定的資金流，這有助於降低它們的波動性。

另一方面，大盤股公司不具備小盤股公司的增長潛力，因為它們的規模使它們無法迅速改變方向並利用新的機會；緩衝它們的更大資源也可能是一種負擔。

因為小盤股更靈活，小盤股公司可以抓住更多機會，利用事件和趨勢。這反過來又導致他們在歷史上擁有比大公司更好的投資回報率（ROI）。

另一方面，大盤股也傾向於支付股息收益率。股息可以使他們的股票更加穩定。這些股息也導致大型股更安全地行事，選擇支付股息而不是投資於資本支出（CapEx）。

發表於 2021-06-11 23:12
閱讀 ( 5 )
分類：金融

你可能感興趣的文章

深入挖掘共同基金名稱

...。例如，許多投資者認識到，大多數共同基金的名稱是“小盤股價值”，它們投資於基金經理認為便宜的小公司。在很大程度上，描述投資風格的標準名稱，如小盤價值和大盤增長，準確地描述了基金的投資策略。對於普通投資...

發佈於 2021-06-02 15:35
閲讀 ( 33 )

印度小盤股表現不佳是否已經結束？

今年大部分時間，印度的小盤股一直處於滯後狀態，5月份這一趨勢確實在加速，對大盤構成了重大阻力。在將現金投入多頭之前，我們一直在尋找的一件事是股票的風險偏好跡象，這是我們一段時間以來首次看到。現在的問題...

發佈於 2021-06-04 09:20
閲讀 ( 39 )

投資組合構建中的投資風格

...徵的樣式。在股票方面，這些風格包括大盤股、中盤股和小盤股，覆蓋著價值、混合和增長。在固定收益汽車中，晨星風格的盒子象限被高、中、低信用質量覆蓋的到期日分割。這些象限變數有助於形成風格投資的基礎，但也可...

發佈於 2021-06-07 05:44
閲讀 ( 41 )

股票風格框

...框篩選投資時，風險因素通常是一個重要的考慮因素。小盤股和成長股的風險普遍較高，潛在回報也較高。對於尋求長期投資的投資者來說，大盤股往往是低風險的選擇。混合類基金將包括混合了成長股和價值股的基金。對於...

發佈於 2021-06-10 01:25
閲讀 ( 49 )

投資風格

...別。例如，投資風格可能取決於市值（大盤股、中盤股、小盤股）或股票是增長還是價值。投資風格對投資者選擇共同基金很重要。樣式框是共同基金特徵的圖形表示。金融服務研究提供商晨星公司（Morningstar，Inc.）推廣了這...

發佈於 2021-06-12 08:42
閲讀 ( 55 )

什麼是市值共同基金？

...因為長期市場行為傾向於跟蹤特定的資本化水平，無論是小盤股、中盤股還是大盤股。自2009年熊市低谷以來，市場資本化以合乎邏輯的方式與年度表現保持一致，使用標準普爾指數作為基準工具。截至2019年最後一個交易日，...

發佈於 2021-06-17 13:07
閲讀 ( 67 )

大盤反彈後市場缺口拉高

...後續跟進較少。與最近幾天不同的是，這次市場反彈由小盤股和科技股領漲。在8月份的大部分時間裡，這些股票的日均表現落後於其他市場。小盤股指數顯示出令人印象深刻的單日走強當指數或個股以低成交量上漲時...

發佈於 2021-06-19 17:00
閲讀 ( 30 )