深入挖掘共同基金名稱
大多數共同基金的名稱簡單易懂。例如，許多投資者認識到，大多數共同基金的名稱是“小盤股價值”，它們投資於基金經理認為便宜的小公司。在很大程度上，描述投資風格的標準名稱，如小盤價值和大盤增長，準確地描述了基金的投資策略。對於普通投資者來說，更為通用或模糊的名字可能會讓他們更加困惑。繼續讀下去找出原因(另見：選擇優質共同基金。）
權益收入與增長和收入
股票收益還是增長和收益有什麼區別？不多，至少從基金名稱的含義來看。
- 通常情況下，股票收益基金主要（但不完全）投資於支付高股息的大盤股，通常伴隨著某種固定收益資產敞口。他們更傾向於以價值為導向。
- 成長型和收益型基金也不遠了，它們的目標是透過投資那些準備好實現收益增長的公司，同時支付一些股息，從而提供增長和收益。這些基金往往更傾向於混合，有時更傾向於增長，而不是價值。
晨星資料庫中的一個簡單螢幕將成為公正的證據。使用晨星樣式框作為過濾器，圖1顯示了這些資金是如何在樣式框中映射出來的(另請參見：瞭解樣式框。）
圖1
來源：晨星
同時尋求當前收入和適度資本增值的投資者，如退休人員，將非常適合擁有這兩種型別的基金。
大盤股與小盤股投資
一些共同基金的名稱並不十分詳細，因此僅根據其投資風格篩選基金並不總能揭示基金的市值敞口。例如，成長型基金或價值型基金可以投資於大公司或小公司。讓我們看看圖2作為一個案例研究。透過深入研究基金的基礎投資組合，我們發現基金的市值敞口存在偏差：
先鋒成長股票（VGEQX）
- 發表於 2021-06-02 15:35
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- 分類：金融
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