混合型基金

混合型基金是一種投資基金，其特點是在兩個或兩個以上的資產類別之間實現多樣化。這些基金通常投資於股票和債券的組合。它們也被稱為資產配置基金。...

什麼是混合型基金(a hybrid fund)？

混合型基金是一種投資基金，其特點是在兩個或兩個以上的資產類別之間實現多樣化。這些基金通常投資於股票和債券的組合。它們也被稱為資產配置基金。

關鍵要點

混合型基金是共同基金或ETF的分類，投資於不同型別的資產或資產類別，以產生多樣化的投資組合。
平衡型基金通常持有60%的股票和40%的債券，這是混合型基金的一個常見例子。
混合型基金是另一個混合型基金的例子，它將增長型股票和價值型股票混合在一起。

瞭解混合型基金

混合型基金為投資者提供了多樣化的投資組合。“混合”一詞表示基金策略包括對多種資產類別的投資。一般而言，這也可能意味著該基金採用另一種混合管理辦法。

混合型基金通常被稱為資產配置基金。在投資市場上，資產配置基金可用於多種用途。這些基金為投資者提供了透過單一基金投資多種資產類別的選擇。

混合型基金是現代投資組合理論在基金管理中應用的產物。這些基金可以提供不同程度的風險承受能力，從保守到適度和激進。

平衡基金也是一種混合型基金。平衡型基金通常遵循標準的資產配置比例，如60/40。
目標日期基金或生命週期基金也屬於混合型基金。這些基金投資於多種資產類別以實現多樣化。目標日期基金不同於標準混合型基金，因為它們的投資組合部分從更激進的配置開始，並逐步重新平衡到更保守的配置，以便在指定的使用日期使用。
混合基金是一種股票共同基金這包括兩者的結合價值和成長股。這些基金在單一投資組閤中為投資者提供這些流行投資風格的多樣化。

在所有情況下，混合型基金都將包括兩種或兩種以上資產類別的混合。在風險導向型和平衡型基金中，配置通常保持固定比例。在以特定使用日期為目標的基金中，資產組合的比例將隨時間而變化。在所有基金中，投資經理可積極管理每一資產類別內的個人持股，以應對不斷變化的市場條件和潛在的資本增值機會

混合型基金的例子

投資經理為混合型基金提供了多種選擇。下麵是兩個例子。

先鋒平衡指數基金

這個基金在股票和債券之間有60/40的餘額。投資組合的股票部分試圖複製CRSP美國總市場指數。投資組閤中的債券部分試圖複製彭博-巴克萊美國綜合浮動調整指數。截至2021年第二季度，該基金的費用比率為0.06%。

t。rowe price 2060退休基金（trrlx）

T。Rowe Price Retirement 2060基金是一隻混合型目標日期基金。截至2021年5月，其投資組閤中90%以上為股票，約8%為債券和其他固定收益證券。該基金採用基金組合法，佔成長型股票基金投資組合的19%。截至2021年第二季度，該基金的費用比率為0.71%。

發表於 2021-06-12 11:12
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分類：金融

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