看看最大的可持續投資etf

在環境、社會和治理意識(ESG)的基礎上,“可持續性”和“可持續投資”是滲透到交易所交易基金(ETF)行業的一些最新流行語。ESG和可持續ETF領域,也可以被視為社會責任投資(SRI),在人口方面正在迅速增長。在廣泛應用ESG和可持續性定義時,此類ETF的數量接近70只,其中包括越來越多的固定收益基金。...

在環境、社會和治理意識(ESG)的基礎上,“可持續性”和“可持續投資”是滲透到交易所交易基金(ETF)行業的一些最新流行語。ESG和可持續ETF領域,也可以被視為社會責任投資(SRI),在人口方面正在迅速增長。在廣泛應用ESG和可持續性定義時,此類ETF的數量接近70只,其中包括越來越多的固定收益基金。

重要

美國勞工部在2020年10月下旬釋出了一項新規定,可能限制或取消對退休計劃的社會責任投資。雖然這一規則被修訂,刪除了對環境、社會和治理(ESG)因素的明確提及,但它要求退休計劃的受託人完全根據這些戰略如何影響財務績效來選擇投資戰略。這項裁決可能對ESG和社會責任投資下的基金和投資產生重大影響。

根據彭博社(Bloomberg)的資料,截至2018年1月,支援良性和可持續投資的美國基金(包括共同基金和ETF)數量約為206只。ETF仍然是SRI等式中的一小部分,其中許多最大的可持續ETF資產約為150億美元。專註於ESG和可持續性原則的最大ETF是Parnassus核心股票基金(PRBLX),資產約153億美元,位於Parnassus Investments保護傘下,該基金聲稱將ESG因素納入其基本投資流程。

另一個主要的社會意識ETF是iShares MSCi KLD 400社會ETF(DSI)。DSI追蹤MSCI KLD 400社會指數。”摩根士丹利資本國際KLD 400社會指數旨在為摩根士丹利資本國際ESG評級較高的公司提供敞口,同時排除其產品可能對社會或環境產生負面影響的公司,“據摩根士丹利資本國際稱,”該指數由從摩根士丹利資本國際美國IMI指數中選擇的400家公司組成,其中包括大型、中型和小型美國公司。它旨在選擇每個行業中ESG評級最高的公司,並保持與母公司指數相似的行業權重。”

投資者應考慮DSI或任何可持續基金的一個重要因素是,這些產品的故事與基金中排除的內容相同。關於DSI,ETF的基本指數不包括一些可預測行業的股票,包括酒精、**、賭博、核電、色情和煙草。

即使排除了所有這些因素,DSI仍持有403只股票,即使考慮到它將不持有的各個行業,DSI也確實為所有11個GIC行業提供了敞口。不足為奇的是,能源、材料和公用事業行業是ETF最小的五個行業權重中的三個,僅佔該基金投資組合的不到15%。

相反,技術部門通常是可持續基金的標誌,DSI也不例外。DSI將32.39%的權重用於科技股,相對於標準普爾500指數,科技股大幅增持;ETF前十大持股中有六隻是科技股,包括微軟(Microsoft Corp.)和谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOG)(另見:社會責任投資:你需要知道的。)

過去三年,DSI指數略微落後於標準普爾500指數,但有時ETF指數確實超過了美國股市的基準。DSI的三年標準差為10.64%,僅略高於標普500指數的10.04%,但可持續ETF的股息率較低,市盈率略高。

  • 發表於 2021-06-17 15:30
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  • 分類:金融

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