如何使用微軟的“錢在excel”來管理你的財務
透過連線您的銀行、貸款和信用卡帳戶，您可以使用Excel中的貨幣輕鬆地進行資金預算。如果您已經在Excel中設定了Money，但還沒有花太多時間使用它，下面是如何充分利用它的。
登入並更新excel中的貨幣
Excel中的Money由一個帶有外接程式的模板組成。它不提供在後臺執行的直接網際網路連線。因此，儘管您連線了帳戶並儲存了檔案，但每次開啟時都必須登入。此外，您需要手動更新它以接收最新的交易和餘額。
所以，在Excel檔案中開啟你的錢，點選右邊窗格中的“開始”。如果看不到“Excel中的貨幣”窗格，請轉到“主頁”選項卡，然後單擊功能區右側的“Excel中的貨幣”。
在窗格的下一個螢幕上，單擊“登入”並輸入您的Microsoft 365使用者名稱和密碼。
然後，您應該在“Money in Excel”窗格中看到連線的帳戶。單擊窗格頂部的“更新”。幾分鐘後，根據您的網際網路連線，您的詳細資訊應重新整理並註明當前日期和時間。
現在您已經登入並擁有最新的交易和詳細資訊，是時候看看了！
檢視快照選項卡
“快照”選項卡在金錢Excel工作簿是一個偉大的工具，快速瀏覽你的開支。首先在表格的頂部選擇月份和年份。
然後回顧圖表，圖表和表格，看看你辛苦賺來的錢去了哪裡。
“當前支出與上月支出”條形圖顯示了您在頂部選擇的當月和上個月之間的支出差異。
“本月最主要的支出類別”顯示一個餅圖，從類別上顯示你的錢去了哪裡。例如，你很快就能知道你那個月花在娛樂上的錢是否比花在雜貨上的錢多。
“整個月的累計支出”是一個很有幫助的圖表，可以看出你在一個月的哪些時間點支出增加了。這也包括上個月的有用比較。
底部的兩張桌子顯示了你在這個月裡給你錢的商人。你可以看到你最經常支付的是哪些商人，然後哪些商人從你那裡得到的錢最多。
“快照”選項卡的每個部分都有一個有用的用途。你可以一目瞭然地看到你的錢是怎麼花的，並做出明智的改變。
檢視您的交易記錄
就像您的銀行或信用卡公司的對賬單一樣，“交易”選項卡列出了所有進出資金的日期、商戶和金額。此選項卡將所有關聯帳戶的交易合併到一個位置。
您還可以檢視類別、帳戶、帳號的最後一位數字以及機構。因此，如果你有一個以上的帳戶連線，你可以很容易地看到什麼錢進出的地點和時間。
如果您熟悉Microsoft Excel中的排序和篩選，“事務”選項卡提供了這兩種功能，用於檢視特定事務。單擊其中一個列標題中的箭頭可對列進行排序或篩選。
“交易”選項卡上的所有資訊都受保護，因此除“類別”列外，不可編輯。儘管為所有事務填充了類別，但預設情況下，它們是“最佳猜測”，可以包括“未分類”類別。
因此，如果你想為你的支出類別創造更多的意義和準確性，請單擊其中一個旁邊的箭頭，然後從列表中選擇另一個。
您可以從涵蓋最常見支出型別的預設類別中進行選擇。不過，如果你願意的話，你也可以為更大的支出創造自己的機會。這就是我們下一步要給你看的。
自定義類別
“類別”選項卡包含頂部的所有預設類別，不能更改。如果需要，可以使用“類別型別”旁邊的箭頭來更改。類別型別包括收入、轉移和支出。
預設值下面是您可以建立的“自定義類別”。因此，如果您有不屬於預設類別的傳入或傳出資金，您只需在“自定義類別”部分鍵入它並選擇其“類別”型別。
如果確實添加了自定義類別，則可以返回“事務”選項卡並更改適用事務的“類別”。
另外，如果適用的話，您新新增的類別將顯示在“快照”選項卡的餅圖上。
透過在Excel中設定money，您已經朝著更好的資金管理邁出了一步。所以現在，確保你用它來為自己或你的家庭做預算。看看你的錢花在哪裡，在需要的地方做些改變，更有效地跟蹤你的財務狀況。
- 發表於 2021-03-31 18:24
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- 分類：網際網路
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