微軟想讓你的財務管理更容易。Excel中的貨幣允許您連線您的財務、銀行和信用卡帳戶,檢視交易和預算您的貨幣。我們會幫你開始的!
Money是Excel的動態模板和外接程式,您可以下載並在幾分鐘內開始使用。它在您已經日常使用的應用程式中提供全方位的財務管理。
使用Money for Excel,您可以執行以下所有操作:
微軟使用第三方公司Plaid來連線你的金融服務。該外掛支援美國大多數主要金融機構。如果您有任何問題,只需訪問格紋幫助頁。
要在Excel中使用Money,您只需在美國訂閱Microsoft 365系列或個人版本,以及最新版本的Excel 365即可。你可以在桌面或網上使用Excel中的Money。不幸的是,它目前在移動裝置上不可用。
要開始,只需訪問Money in Excel網站,單擊“立即下載”,然後登入到您的Microsoft帳戶。單擊“下載”,然後在Excel中開啟下載的模板。如果您喜歡使用Excel online,請單擊“在瀏覽器中編輯”
Excel工作表的右側應顯示一個窗格。如果沒有,請單擊“主頁”選項卡上功能區中的“Excel中的貨幣”。在窗格中,您將看到來自Office應用商店的外接程式說明。單擊“信任此載入項”繼續。
單擊“登入”,然後按照提示登入到您的Microsoft帳戶並啟用載入項。
將出現“Money in Excel”窗格。再次單擊“開始”和“登入”。
單擊“新增帳戶”,然後單擊“繼續”選擇您的第一個金融機構。如果看不到所需的位置,可以使用頂部的搜尋框進行定位。
鍵入您的憑據以登入您的金融服務,然後單擊“提交”
根據服務的不同,可能會要求您驗證身份。選擇帳戶,然後單擊“繼續”。連線過程可能需要幾分鐘才能完成。
工作簿右側的Money in Excel窗格是該工具的主幹。在底部的標籤是你可以找到你的財務資訊。
要檢視所有連線的機構,請單擊“帳戶”選項卡。根據您連線的帳戶型別,您將看到它們列在“現金”、“信貸”、“貸款”和“投資”下。如果您要連線其他服務,頂部還有一個連結“新增帳戶”。
要給帳戶起暱稱、隱藏或編輯它,請單擊帳戶卡右側的三個垂直點。
要管理您的帳戶和通訊、獲得支援或登出,請單擊“設定”
要從您的帳戶更新資訊,請隨時單擊窗格頂部的“更新”(只需確保您有internet連線)。
有關Excel中的Money功能的摘要,或查詢有關安裝過程的任何問題的答案,請單擊工作簿中的“歡迎”或“說明”選項卡。
單擊“快照”選項卡以檢視顯示財務明細的圖形、圖表和表格。
在“交易”選項卡下,您將看到每個關聯賬戶的所有交易。您可以按日期、商戶、類別或機構檢視詳細資訊。
一旦你掌握了這個工具的竅門,一定要點選“類別”選項卡來檢視預設值,如果你想的話,可以建立自定義的類別。當您想在“快照”選項卡下按類別檢查您的支出時,這些工具非常有用。
在Excel中設定Money的最後一個重要部分是儲存工作簿。(請記住,您從Microsoft下載的檔案只是一個模板)。為此,請單擊“檔案”>“另存為”,為新財務主管起一個有意義的名稱,然後將其儲存在首選位置。
在Excel中設定貨幣時,請記住以下幾點:
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