微软想让你的财务管理更容易。Excel中的货币允许您连接您的财务、银行和信用卡帐户,查看交易和预算您的货币。我们会帮你开始的!
Money是Excel的动态模板和外接程序,您可以下载并在几分钟内开始使用。它在您已经日常使用的应用程序中提供全方位的财务管理。
使用Money for Excel,您可以执行以下所有操作:
微软使用第三方公司Plaid来连接你的金融服务。该插件支持美国大多数主要金融机构。如果您有任何问题,只需访问格纹帮助页。
要在Excel中使用Money,您只需在美国订阅Microsoft 365系列或个人版本,以及最新版本的Excel 365即可。你可以在桌面或网上使用Excel中的Money。不幸的是,它目前在移动设备上不可用。
要开始,只需访问Money in Excel网站,单击“立即下载”,然后登录到您的Microsoft帐户。单击“下载”,然后在Excel中打开下载的模板。如果您喜欢使用Excel online,请单击“在浏览器中编辑”
Excel工作表的右侧应显示一个窗格。如果没有,请单击“主页”选项卡上功能区中的“Excel中的货币”。在窗格中,您将看到来自Office应用商店的外接程序说明。单击“信任此加载项”继续。
单击“登录”,然后按照提示登录到您的Microsoft帐户并启用加载项。
将出现“Money in Excel”窗格。再次单击“开始”和“登录”。
单击“添加帐户”,然后单击“继续”选择您的第一个金融机构。如果看不到所需的位置,可以使用顶部的搜索框进行定位。
键入您的凭据以登录您的金融服务,然后单击“提交”
根据服务的不同,可能会要求您验证身份。选择帐户,然后单击“继续”。连接过程可能需要几分钟才能完成。
工作簿右侧的Money in Excel窗格是该工具的主干。在底部的标签是你可以找到你的财务信息。
要查看所有连接的机构,请单击“帐户”选项卡。根据您连接的帐户类型,您将看到它们列在“现金”、“信贷”、“贷款”和“投资”下。如果您要连接其他服务,顶部还有一个链接“添加帐户”。
要给帐户起昵称、隐藏或编辑它,请单击帐户卡右侧的三个垂直点。
要管理您的帐户和通信、获得支持或注销,请单击“设置”
要从您的帐户更新信息,请随时单击窗格顶部的“更新”(只需确保您有internet连接)。
有关Excel中的Money功能的摘要,或查找有关安装过程的任何问题的答案,请单击工作簿中的“欢迎”或“说明”选项卡。
单击“快照”选项卡以查看显示财务明细的图形、图表和表格。
在“交易”选项卡下,您将看到每个关联账户的所有交易。您可以按日期、商户、类别或机构查看详细信息。
一旦你掌握了这个工具的窍门,一定要点击“类别”选项卡来查看默认值,如果你想的话,可以创建自定义的类别。当您想在“快照”选项卡下按类别检查您的支出时,这些工具非常有用。
在Excel中设置Money的最后一个重要部分是保存工作簿。(请记住,您从Microsoft下载的文件只是一个模板)。为此,请单击“文件”>“另存为”,为新财务主管起一个有意义的名称,然后将其保存在首选位置。
在Excel中设置货币时,请记住以下几点:
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