财务规划协会是一个专业的财务规划师组织。总部设在科罗拉多州丹佛市的财务规划组织在促进该领域的教育和职业道德的同时,还帮助潜在客户在他们的领域找到合格的财务规划师。
2000年,注册财务规划师协会和国际财务规划师协会合并成立了财务规划协会。财务规划协会通过其网站、活动和出版物,帮助教育公众了解财务规划的重要性以及依赖财务规划专业人士的好处。财务规划协会还通过出版同行评议的《财务规划杂志》促进该领域的研究。
财务规划协会的中心目标之一是确保其成员具有高水平的专业能力和行为。除了促进继续教育外,财务规划协会还出版和维持职业道德守则。作为协会成员的财务规划师在与公众打交道时必须遵守本守则。特别是,道德守则要求财务规划师提供诚信、客观、胜任、保密、公平、专业和勤勉的服务。
特别重要的是金融规划协会的道德标准有关的实际或感知的利益冲突。为了帮助解决这些冲突,财务规划协会的模因必须提供公正和彻底的建议,并向客户披露任何潜在的利益冲突。他们不能在未经允许的情况下披露客户的信息,而且他们的行为必须始终体现出对金融规划行业的高度评价。
个人可能会转向金融规划专业,以满足各种需求。例如,那些难以应付债务的人可以从计划更新预算或使用债务合并等技术逐步偿还贷款的支持中受益。对于其他客户来说,理财规划师可以帮助他们实现长期目标,比如为退休储蓄或孩子的大学费用。对于较富裕的客户,理财规划师还可以协助提供投资和房地产规划等服务。
对于那些希望在自己的领域寻找财务规划师,财务规划协会提供了一个免费的在线搜索工具。通过这个工具,用户可以访问他们所在地区的合格财务规划师目录,以及协会的地区分会,这些分会提供会议场所和教育项目。
...规划旨在解决以单位为单位的运营规划和以美元为单位的财务规划。这意味着MRP II计划将涵盖该公司的产量以及如何使用资本。供应链管理是MRP II的重要组成部分,但软件和IT资源的有效利用也是如此
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...钱——通常发生在不超过几分钟的时间内。当一个人保留财务规划师的服务时,其中的一部分资金必然会流向规划师。世界各地的大多数理财规划师都采用基于费用的支付方案。基于费用的金融规划服务使规划师从交易评估的大...
...融、经济和会计等相关商业学科学士学位的人也可以找到财务规划师的工作。许多本科和研究生学位级别的机构都提供金融规划学位课程
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... 您可以通过以下几种途径之一获得财务规划认证。参加一个专注于财务规划认证的培训项目是一种可能性。有了当地金融规划机构认可的某些证书,你可以在不完成培训课程的情况下获得认证。通常,获得...
...金融规划或其他金融服务的任何专业人士。在美国,个人财务专家也是美国注册会计师协会(AICPA)的任何注册会计师(CPA)都可以使用的名称。当注册会计师获得这一认证后,他们就能够通过一系列财务规划服务来扩展自己的...
... 注册财务顾问(RFC®)是国际注册财务顾问协会(IARFC)授予的专业名称或头衔。IARFC是一个私人的非营利会员组织。要获得RFC®,财务规划师或财务顾问必须通过IARFC的考试,...
...得适当的训练 1获得一个适当的本科学历。你不需要有财务规划方面的本科学位。但是,你应该学习与商业或金融有关的领域。许多理财规划师在以下领域获得学位。会计商业计算机科学金融市场数学 2练习公开演讲。金融规...