标准普尔500指数最初始于1926年,当时的“综合指数”只有90只股票。 据史料记载,自1926年成立以来,至2018年的平均年回报率约为10%—11%。[引用]自1957年至2018年指数采用500只股票以来,平均年回报率约为8%。
对于希望定期重现10%平均回报率的投资者来说,一个主要问题是通货膨胀。经通胀因素调整后,历史平均年回报率仅为7%左右。还有一个问题是,经通胀调整后的平均数是否准确,因为调整是利用消费者物价指数(CPI)的通胀数据进行的,一些分析师认为,CPI的数据大大低估了真实的通胀率。
标普500指数投资者的另一个主要年度回报因素是他们选择何时入市。例如,SPDR® 标准普尔500指数® 与该指数相对应的ETF在1996年至2000年间买入的投资者中表现非常好,但从2000年至2002年,投资者看到了持续的下跌趋势。
在市场低点买入并持有投资的投资者,或在市场高点卖出的投资者,将获得比在市场高点买入的投资者更大的回报,特别是如果他们在下跌时卖出。
不建议尝试对市场进行计时,尤其是对刚开始投资的投资者。
很明显,购买股票的时机对其回报起着重要作用。对于那些希望避免错过在市场低谷时抛售的机会,但又不想承担活跃交易风险的人来说,平均成本是一种选择。
标准普尔500指数(Standard&Poors 500 Index)是一组股票,旨在反映整个股市的整体回报特征。构成标准普尔500指数的股票是根据市值、流动性和行业来选择的。标准普尔500指数委员会(S&P500 Index Committee)是由标准普尔(Standard&Poor'S)聘用的一组分析师组成的,将被纳入标准普尔的公司由标准普尔500指数委员会选定。
标准普尔500指数中由于指数内几家公司拥有多个股票类别而导致的股票数量。其中包括谷歌公司(Google Inc.)、发现通信公司(Discovery Communicati*** Inc.)和伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)。
该指数主要反映了大盘股的整体表现。分析师认为,标准普尔500指数是股市和美国经济的领先经济指标。构成道琼斯工业平均指数的30只股票此前被认为是美国股市的主要基准指标,但标准普尔500指数(S&;随着时间的推移,规模更大、种类更多的p500已经取代了它。
大多数个人投资者很难真正投资于标准普尔500指数股票,因为这将涉及购买500只个人股票。不过,投资者可以通过投资标准普尔500指数(s&p500)交易所交易基金(SPDR)轻松反映该指数的表现® S&;第500页® ETF,其股票代码是SPY,对应于指数的价格和收益率。由于ETF经常被推荐给创业和规避风险的投资者;对于许多试图抓住市场多样化选择的投资者来说,p500是一个受欢迎的选择。
投资这些类型的资产需要股票经纪人。经纪人可以有不同的价格、特征和意图。虽然一些经纪人可能专门从事更高级的交易,但其他经纪人可能更适合初学者。
标普500指数过去50年的年度总名义回报率(%,包括股息,但不计入通胀)如下所示。
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...,标准差越高的投资通常风险越大,而标准差越低的投资回报率就越低。相反,贝塔系数大于1.0意味着比整体市场波动性更大,而贝塔系数低于1.0则意味着波动性更小。