衍生品分析师从事金融交易中最复杂的领域之一。衍生产品是买卖的东西,但本身不是特定的产品,比如公司的股票或黄金等商品。相反,衍生产品是从其他产品的价格中获得其价值的产品。
衍生工具的一个例子是期货合约。这是双方之间的合同,其中一方同意在预定的未来日期以设定的价格从另一方购买商品或金融工具。
签订这样一份合同的想法是,当合同到期时,市场价格可能会高于约定的购买价格。然后买家可以立即出售股票获利。然而,如果价格相同或更低,买方通常不会行使选择权,并且会浪费他们为合同支付的任何款项。合同通常在到期前多次买卖给新投资者。价格将取决于人们对合同到期时将有利可图的信心。。
还有许多其他类型的衍生品,包括基于某一特定日期股票市场总价值或货币汇率的衍生品。有些衍生品赋予持有者出售而非购买的权利。由于有如此多不同的设置,以及影响持有衍生工具盈利能力的因素如此之多,因此需要考虑大量数据。
衍生品分析师的主要职责是收集和分析这些数据。这样做是为了提供有用的信息,以便交易员和经理在决定投资时能够做出更准确、更明智的决策。一些衍生品分析师也将被要求为客户提供报告。
衍生品分析师的角色通常不具备相同类型的强制性资格和考试,如教学或医学。在相关活动中有良好的业绩记录与正式的资格认证同样重要。然而,许多公司对潜在员工的要求非常广泛。
许多公司会要求获得数学或精算学等相关学科的某种形式的学位。大多数公司都需要对衍生品分析师使用的软件进行正式培训。在某些情况下,应聘者需要具备编程技能,以便能够开发软件,以新的、往往更复杂的方式分析数据。
衍生品分析师的薪水可能非常高。和许多工作一样,不同地区的薪水可能会有很大差异。例如,纽约的衍生品分析师的收入可能至少比爱达荷州等农村地区的分析师高出50%。这在很大程度上是因为最大的公司都设在主要的金融中心。
然而,衍生品分析师职位的薪酬可能非常不稳定。在截至2009年6月的两年时间里,空缺职位的平均工资下降了约15%,然后恢复到与开始时大致相同的水平。这可能是一个迹象,表明当投资公司缺乏信心时,就业机会可能更难获得。
什么是衍生品(a derivative)? 衍生工具是一种金融证券,其价值依赖于或衍生于标的资产或资产组(基准)。衍生工具本身是两方或多方之间的合同,衍生工具的价格来源于标的资产的波动。 衍生品最常见的基础资产是股票、债...
...附带的贴现率。 关键要点 在考虑投资机会时,研究分析师将贴现现金流法作为估计现金流的一种有价值的工具。 衍生工具的价值假定一项投资的所有标的资产都基于无风险利率;因此 有抵押的衍生工具被认为风险较小,...
...潜在影响等。在许多方面,衍生品经纪人必须扮演衍生品分析师的角色,就购买衍生品、出售衍生品以及衍生品交易的一般做法提供量身定制的建议。经纪人还必须能够采取行动。一旦客户决定了行动方案,经纪人的工作就是根...
...经济环境。他或她也可能关注大宗商品、股票、利率或衍生品——这是引导金融经济学的重要工具。金融经济学家关心的是提供可靠的财务计划,因此他或她的工作可以应用于许多希望制定可靠财务计划的组织。 ...
... 异国情调衍生品是具有复杂基础合约的金融产品。衍生工具基于基础资产的价值,其复杂程度可能会有所不同,人们可以通过购买、出售和交易衍生工具合同来控制风险。就异国情调...
... 对于散户投资者,衍生品软件以期货和期权软件的形式提供。课程种类繁多,可以与分析、战略和市场研究相关。衍生工具基于基础资产的表现,因此与股票和大宗商品相关的软件程序也可能...
... 波动性衍生品是指标的资产的波动性为可交易产品的金融产品。波动率是指标的资产(如金融指数)的价格变化率。标准差是衡量波动性的一种方法。衍生工具是一种金融合同。合...
... 为了有效地交易外汇(Fx)衍生品,投资者必须首先具备如何交易货币的基本知识。货币对是外汇衍生品的基础资产。衍生品是高杠杆的金融合同。与即期外汇交易不同,衍生品合约有到期日和其他技...
... 衍生品交易是最复杂的金融投资形式。衍生品交易的最佳策略是具有良好风险回报率的高概率交易。选择的策略必须符合交易系统的参数。这些系统的设计有特定的目标、资...
... 抵押贷款衍生品是一种金融投资工具,依赖于住房抵押贷款的基础价值。投资者买卖这些衍生品的股票,这些衍生品与传统股票和共同基金有许多共同特点。虽然投资衍生品可以帮助...