【财务规划顾问】的知识问答

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什么是注册金融顾问？(a registered financial advisor?)

注册金融顾问向客户提供关于投资、税收、保险、退休和其他金融事务的建议。注册金融顾问可能专门提供某一类别的建议，如遗产规划或保险产品。他也可能持有其他类型的专业认证或称号，使他有权销售某些类型的金融产品。通常情况下，"注册 "一词意味着一个政府机构已授予某人提供服务的许可证；在这种情况下，它将是金融服务。寻求注册金融顾问或投资顾问的人可以联系政府机构，以了解是否有人对某一特定顾问提出投诉。...

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z2hed5g9 发布于 2022-02-14 01:22

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什么是一个财务管理顾问？(a financial management advisor?)

金融管理顾问（FMA）是指在加拿大金融业内完成了加拿大证券协会（CSI）对这一称号的要求的人。CSI于2008年12月1日停止了这一称号，取而代之的是一个新的认证标准，即特许专业战略财富®计划。虽然不再提供财务管理顾问的称号，但CSI允许已经完成要求的个人获得该称号。像任何财务顾问一样，经认证的财务管理顾问作为公司和个人的财务规划师，提供财务咨询，收取费用、佣金或资产的百分比。...

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ynch7600 发布于 2022-02-13 19:55