什么是一个财务管理顾问？(a financial management advisor?)

金融管理顾问（FMA）是指在加拿大金融业内完成了加拿大证券协会（CSI）对这一称号的要求的人。CSI于2008年12月1日停止了这一称号，取而代之的是一个新的认证标准，即特许专业战略财富®计划。虽然不再提供财务管理顾问的称号，但CSI允许已经完成要求的个人获得该称号。像任何财务顾问一样，经认证的财务管理顾问作为公司和个人的财务规划师，提供财务咨询，收取费用、佣金或资产的百分比。...

A financial management advisor provides financial counseling to clients for a fee, commission or a percentage of assets.

A financial management advisor can help an individual create a long-term plan for retirement.

财务管理顾问认证计划是基于CSI主办的必要课程和考试。要获得FMA的称号，金融专业人士必须在参加六门考试之前完成课程作业，并取得至少60%的分数，以完成认证过程。该计划类似于美国、加拿大和其他几个国家的注册财务策划师资格。

Financial management advisors can help businesses better handle financial decisions.

作为FMA认证计划的一部分，每个专业人员必须通过在高等教育机构和私人教育公司学习课程，接受超过500小时的培训。课程可以在传统的课堂上完成，也可以通过远程学习计划完成。然后，所有的考试都由CSI监考，以最终获得财务管理顾问的认证。

获得认证后，财务管理顾问就可以为客户提供财务咨询和规划。财务规划可能包括收集数据、规划财务目标、制定财务计划和监测客户的进展。拥有FMA认证的财务规划师可以为客户提供遗产规划、财务退休选择、资产管理、教育规划、税务选择和风险管理方面的咨询。

在某些情况下，顾问也可能帮助客户澄清财务状况，以达到税务或法律目的。注册顾问还帮助客户规划短期和长期的财务目标，同时准备一个满足家庭和公司需求的投资组合。个人财务专家的建议往往为面临财务风险的个人提供安心的保障。

财务管理顾问的其他任务包括就与财务有关的监管、道德和法律问题向客户提供咨询。在一些公司，财务顾问协助营销和保留客户。许多人寻求专家的建议以确保退休后有一个稳定的财务平台。此外，私人公司可能会寻求聘请财务顾问来协助员工进行储蓄、遗产规划和退休计划。金融管理顾问也被要求为个人和私营公司解释复杂的投资产品和金融选择。

发表于 2022-02-13 19:55
阅读 ( 142 )
分类：教育

你可能感兴趣的文章

联盟管理的投资组合审查

...radeKing于2014年推出，随后于2016年被总部位于夏洛特的Ally Financial Inc.收购。目前，Ally管理的投资组合通过全资拥有的Ally Invest Advisors（美国证券交易委员会注册的投资顾问）提供数字资产管理服务。高科技服务，基于现代投资组...

发布于 2021-05-30 17:07
阅读 ( 186 )

... investors may get annoyed by the seemingly c***tant push towards hiring a financial advisor. 富裕前线开户 Account Minimum: $500 Fees: 0.25% for most accounts, no trading commission or fees for withdrawals, minimums, or transfers. 0.42%–0.46% for 529 plans Read ful...

发布于 2021-06-16 15:41
阅读 ( 242 )

最佳机器人顾问

...，无论你是否开设了投资账户。赞成的意见 Terrific financial planning that helps you see the big picture Goal-setting assistance goes in-depth for large goals, such as home purchases and college savings Portfolio line of credit available If you have multiple goals, Path shows ...

发布于 2021-06-16 15:48
阅读 ( 295 )

互动顾问评论

...ades. The PortfolioAnalyst tool lets you c***olidate and track all of your financial accounts. Customers can borrow against their non-managed accounts at relatively low interest rates. 欺骗 Some of the actively managed portfolios have very high minimums. The process of opening and funding an a...

发布于 2021-06-17 02:44
阅读 ( 169 )