我如何開始從事資產管理職業?

資產管理行業有許多職業道路。有些人需要高階學位和一個或多個金融證書。以下是一些常見的途徑,可以帶你到一個共同基金經理,分析師或財務顧問的工作。...

資產管理行業有許多職業道路。有些人需要高階學位和一個或多個金融證書。以下是一些常見的途徑,可以帶你到一個共同基金經理,分析師或財務顧問的工作。

共同基金或華爾街公司的資產管理

如果你的目標是成為一家共同基金公司或著名的華爾街公司的投資組合經理,那麼從常春藤聯盟或其他頂級機構獲得金融或經濟學學位是一個良好的開端。這些公司是有選擇性的,一般只僱用最有前途的畢業生。

關鍵要點

  • 華爾街的公司是最難打入的。常春藤盟校的學位有幫助。
  • 銀行聘請資產管理公司。你可能一開始是一名分析師,然後一路往上爬。
  • 如果你透過了規定的考試,你可以為一個財務顧問工作或創辦自己的公司。

如果你已經獲得了本科學位並且正在工作,可以考慮回學校攻讀工商管理碩士(MBA)並專註於金融。如果你的本科學位不是在商科,這一點尤為重要。

即使在你被錄用後,你也可能需要獲得高階證書,比如特許金融分析師(CFA)證書。他們會給你帶來新的機會,幫助你在事業上取得進步。

本地銀行或較低階別基金的資產管理

如果你不喜歡在大聯盟踢球,或者紐約市對你沒有吸引力,你也許可以在當地的銀行信託公司或較低階別的共同基金找到一份分析師的工作。

你也許可以在沒有昂貴學位的情況下獲得一個初級職位。隨著時間的推移,你可以晉升到一個真正的投資組合經理職位。

這一途徑提供了一個機會來瞭解這個行業,看看它是否適合。如果你表現出色,這類公司甚至可以幫助你獲得必要的進修或認證。

以財務顧問的身份開店

如果你願意學習並透過規定的證券考試,你可以作為一個財務顧問或去工作的一個既定的顧問。

作為一名財務顧問,你需要一個執照,這意味著你要透過FINRA6系列考試。

要提供金融顧問服務,您需要透過金融業監管局(FINRA)的系列6考試。也被稱為投資公司和可變合同產品代表考試,它可以讓您獲得銷售共同基金、保費、可變年金和可變人壽保險的許可證。這是幾個FINRA考試之一,使你有資格銷售各種型別的金融產品。

這條路需要你推銷自己,以引進新客戶,增加你管理的資產數量。進一步的認證是不需要的,但他們會提高您的聲譽與您的客戶。

  • 發表於 2021-06-18 00:29
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  • 分類:金融

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