電子商務和雲端計算巨頭亞馬遜(Amazon.com)一直是股市的寵兒,其股價飆升至令人目眩的高度。然而,熊市陷阱報告的編輯勞倫斯•麥克唐納(lawrencemcdonald)在CNBC的一篇評論中警告稱,該股的非常受歡迎,加上其龐大的市值,給市場帶來了巨大的風險。他指出,亞馬遜是140多隻ETF的最大持股公司,也是其中40只ETF持股比例最高的5%之一。”這是常識的巨大失敗,”麥克唐納寫道,他警告說,亞馬遜及其股票因此遭受的任何挫折都將對整個股市產生巨大的下行影響(更多資訊,請參見:為什麼亞馬遜、微軟、網飛會給股市帶來風險。)
S&;截至2018年5月7日的10年裡,P 500指數(SPX)上漲了92%,而標準普爾500指數(S&;同期,p500資訊科技指數(S5INFT)上漲221%,平均年化收益率分別為6.74%和12.14%;道瓊斯指數。根據同一來源,2018年迄今的資料分別為-0.04%和+7.94%。
在同一個10年裡,亞馬遜的股票以驚人的2087%的速度增長,從2018年年初至今到5月7日,亞馬遜的股票以強勁的36.8%的速度增長。根據Yahoo Finance的資料,亞馬遜的遠期市盈率為79.7倍,令人瞠目結舌。截至4月26日,標準普爾500指數資訊科技板塊的遠期市盈率為17.3倍,而根據雅德尼研究公司(Yardeni Research Inc.)5月2日對整個標準普爾500指數的周報計算,2008年的市盈率約為11倍;同一訊息來源顯示,4月26日,遠期市盈率已從2008年的10倍左右升至16.3倍。
更不用說亞馬遜了,在麥當勞看來,作為一個整體,投資者對科技股的大規模增持是“一個等待發生的意外”。他指出,科技股約佔大盤股共同基金市值的30%,而標普基金則佔其市值的26%;P 500作為一個整體。”這是20年來相對於傳統基準、相對於其他大盤股行業的最大‘增持’。”。
對亞馬遜或整個科技行業而言,即便是估值或預期未來收益增長的平均值出現任何輕微逆轉,也可能使它們高昂的股價大幅下跌,從而懲罰共同基金和ETF投資者。關於標普集團26%的巨大份額;科技股代表的p500指數,與2007年初相比,麥當勞認為這是一個令人不安的現象,當時銀行和保險公司的股價佔該指數的24%。那是在次貸危機爆發前夕,上一輪熊市開始,2008年金融危機爆發之際
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