固定收益样式框提供了固定收益投资的投资特征的直观表示。固定收益风格的盒子由晨星公司创建,最常用于共同基金。它们是投资者用来确定其固定收益投资的风险回报结构的一个有价值的工具。它们还帮助投资者根据特定的投资标准对投资进行分类和选择。
固定收益风格框可以与股票风格框进行对比。
固定收益风格框由九个正方形组成,其纵轴和横轴用于定义投资特征。晨星将利率敏感性和信贷质量作为主要考虑因素。
在横轴上,投资者可以找到三个分类利率敏感性的类别:有限、适度和广泛。利率敏感性受基金期限的影响。因此,短期固定利率基金属于有限类别,而长期固定利率基金属于广泛类别。
纵轴上,信用质量评级是用于分类固定收益基金投资的第二个因素。风格盒信用质量类别包括高,中,低。
晨星提供了样式框象限分类参数的详细分类。利率敏感性分类是由一只基金的三年平均期限与晨星核心债券指数的比较决定的。信用质量是由一种涉及基金加权平均信用评级的方法决定的。“高信用质量”框中的基金的资产加权平均信用评级为AA-及更高。信用质量较低的基金的资产加权平均信用评级将低于BBB-。晨星是固定收益风格盒子的主要开发商,但与其他金融信息提供商存在差异。
在2018年利率可能上升的情况下,使用风格盒投资识别固定收益投资的固定收益投资者可能有兴趣筛选利率敏感性有限、信贷质量高的表现最佳的基金。在有限/高信用质量框中,根据截至2018年1月9日的一年业绩,富兰克林明尼苏达免税收入基金是该类别表现最好的基金之一。该基金的资产净值为12.33美元。一年期回报率为3.62%。该基金的12个月后收益率为2.89%,30天SEC收益率为1.33%。
投资者希望从信用质量较低的投资中获得更高的潜在回报,并继续关注有限的利率敏感性,他们希望筛选出质量有限和较低的投资。在这个风格框中,MFS新兴市场债务本币基金是表现最好的基金。该基金一年回报率为15.33%,费用率为1.10%。其12个月期后收益率为4.25%,30天证交会收益率为3.82%。
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