Y股是开放式共同基金中提供的一种机构类股票。以机构投资者为目标,股票类的最低投资额通常很高,约为25000美元。这类股票还提供免除或限制负载费用和较低的比较总年费的好处。
Y股是机构投资者最常发行的共同基金股票类别中的I股的替代品。Y股具有为机构量身定制的特点和特点。
高最低投资额是Y股和其他机构股最显著的特征之一。最低投资额通常从25000美元开始,最高可达500万美元。Y股通常不需要卖出,机构投资者可以在不收取额外佣金的情况下买卖股票。
由于Y股与中介销售费用无关,因此通常也不会从基金支出中支付任何分销费用或12b-1费用。如果没有12b-1费用,总费用比率总体上低于基金中的其他股票类别,这是机构投资者的另一个好处。
虽然Y股通常是留给机构投资者的,但在某些情况下,它们可能允许退休计划投资者进行投资。大多数共同基金都会指定退休股票类别,其收益与机构股票相似。
没有退休股票类别的基金可以允许集合基金投资于退休计划中的Y股,这些退休计划共同寻求对基金的投资。这可以为退休股东带来可观的收益,他们将从股票类别较低的费用中节省一部分。
Putnam Investments是一家投资管理公司,它在旗下许多基金中提供Y股,作为机构投资者的主要股票类别。Putnam全球股票基金就是一个例子。该基金提供A股、B股、C股、M股、R股、R6股、T股和Y股。
普特南全球股票基金的Y股类别不收取前端或后端销售佣金。股票类别也不收取12b-1费用,这有助于它成为基金中年度费用比率最低的公司之一,为0.90%。相比之下,B股和C股的年度基金运营费用总额为1.9%。
截至2020年3月30日,Y股的表现也是过去五年中基金业绩最高的股票之一,为5.81%。
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